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宁波欲以航运金融突围

作者:   发布时间:2012年07月16日    浏览量:1596   字体大小:  A+   A- 

随着单机单船注册特殊优惠政策落地宁波,宁波在航运金融领域中的地位似可与上海比肩。加上宁波港控股宁波通商银行,能够吸收公众存款,这显然有利于宁波港降低资金成本,而这或是上海港目前只能望其项背。且上海因为地理位置局限,在港口运营上与宁波港相比似乎没有成本优势……

那么在未来的发展中,宁波会不会取代上海成为航运金融中心,甚至是航运中心?面对原来的同盟者——获批有望的舟山群岛新区的独立,宁波是否也将遭遇自己曾经之于上海的尴尬?

抢先“入行”

“没有金融业的发展,要想做大航运业和港口经济几无可能。”宁波市金融办负责人表示,“未来五年,宁波港将投入400多亿元,新建各类泊位69个,资金需求量巨大,很需要金融业的鼎力支持。”400多亿元,超过了宁波港目前323多亿的总市值,随着目前股市的跌跌不休,宁波港想要完成如此宏大的规划,“觊觎”股市之外的融资途径也在意料之中,涉足银行业就是其中重要一步。

4月16日,改制后的宁波通商银行成立,宁波港以自有资金5.25亿元获得宁波通商银行20%股权,成为第一大股东。

显然,这是宁波港具有里程碑意义的大胆尝试。

国务院发展研究中心金融所研究员范建军称,“由中资银行控股外资银行,相当于建立一家新的中资银行。”宁波港作为实体企业,通过这种方式,相当于以迂回方式拿到银行牌照,这也算是开启了进入金融领域的新通道。“目前,中国银监会基本上不再发放银行牌照。”范建军表示,自股份制银行成立以来,包括农信社改制以后,中国银监会基本上没有发过牌照,即使是大型国有控股企业,想要进入金融领域也较困难。以前,大型集团成立财务公司,但是不能吸收存款,这也算不上是银行。

目前中小企业融资困难,民间拆借月息达到2~3分(月息2%~3%,年化利息则为24%~36%)是再正常不过的事情,因此能够吸收公众存款对实体企业来说好处是非常大的,因为目前存款的利息只有3%左右。宁波港控股银行,能够吸收公众存款,因此业内专家称,宁波港此次抢先“入行”是目前其他实体企业望尘莫及的,对宁波港来说有很大的加分作用。

此外,业内专家认为,宁波港对改制前银行的选择也颇具战略眼光。

第一,作为港口企业,宁波港的发展显然更多依赖于航运业的景气,这也是为什么此次宁波通商银行成立后,专门设立航运金融部。而促进航运业的发展,从金融方面来说,增加自己的美元头寸和离岸美元服务经验都是极为重要的,无论是对船舶建造还是对中国航运企业境外机构的支持来说,都是一个很大的优势。目前中国的银行中具有离岸美元牌照者寥寥——招商银行、交通银行、深圳发展银行、浦东发展银行等先后开设离岸账号业务,拥有离岸美元牌照的银行才能自由地按照国际利率为航运企业设在境外的SPV(特殊目的公司)提供美元融资服务,而外资银行则不受离岸美元牌照的限制。宁波通商银行的前身是印尼金光集团控股的浙江首家外资银行——宁波国际银行,从事离岸业务近20年,专注于外贸企业的外汇短期融资服务,并且在NRA账户业务(境外机构的境内外汇账户)方面有很多独到的产品和服务。重组改制前总资产为7.93亿美元,去年利润总额为739万美元。银行资产质量上乘,已连续7年保持无不良资产。

第二,选择这样一家银行,对宁波港“充分利用银行平台拓展人民币业务”也具有极大推动作用。拓展人民业务符合当前人民币国际化的大趋势,汇丰经济研究亚太区常务总监兼联席主管、大中华区首席经济学家屈宏斌此前预测,两年后,人民币跨境贸易的结算量将达到中国所有进出口贸易总额的1/3,这意味着海外人民币业务的发展空间巨大。在拓展人民币海外市场方面,外资银行更具优势,对海外市场的熟悉以及庞大的分支网络,令外资银行在跨境贸易人民币结算方面较中资银行走在更前头。汇丰和渣打银行都已将人民币贸易服务拓展至50多个国家和地区,并且汇丰银行在12个海外市场推出人民币零售服务和产品。宁波国际银行与64个国家的152个城市中的414家银行建立了合作关系,显然有助于宁波港拓展海外的人民币业务。

另外,宁波通商银行共有13家股东,除宁波港外,另外12家股东分别是:宁波亚洲纸管纸箱有限公司、奥克斯集团有限公司、百隆东方股份有限公司、宁波宁兴(集团)有限公司、利时集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、浙江波威控股有限公司、浙江泰隆商业银行、森宇控股集团有限公司、帅康集团有限公司、爱伊美集团有限公司、慈溪市工业品批发市场经营服务有限公司。

复旦大学经济学院院长孙立坚认为,“宁波通商银行由国企宁波港控股,除此之外,引入民间资本,而民企的优势在于更接近市场。国企和民企结合,取长补短,宁波具有发展空间。”

宁波港通过控股商业银行方式进入金融行业,直观的效果是,通过此种方式,金融行业紧闭的大门有所打开。但是,随之而来,肯定也会产生一些问题,如人才的专业化等。孙立坚分析称,企业家做金融风险很大,金融行业相对来说,对于专业化人才和知识要求均较高,而实体企业很少有人从事金融,因此如何管理好企业,更好地控制风险,是值得思考的问题。

宁波通商银行挂牌后,由宁波港参与发起的中国首家航运保险公司,最快将在三季度成立。目前,组建方案已提交中国保监会审批,公司注册资本初步计划为10亿元,宁波港和上海港各占30%的股权,公司总部设在宁波。作为航运险直接投保对象的港口企业也试图在这一市场上分一杯羹,颇有“肥水不流外人田”的意味。

除了宁波港的动作外,宁波还有多项促进航运金融的举措:在被列入第二批人民币跨境结算试点城市后,宁波还将设立进出口银行宁波分行,出台鼓励发展航运金融的举措,当前主要是以梅山保税港区建设为主突破口,进行港口、物流等基础设施方面的建设。此外,对航运金融来说,宁波保税区成为中国第四个可以进行单船单机注册的区域也是最具突破意义的事情之一。

突围而出?

在宁波港抢先“入行”成功后,宁波保税区成为中国第四个单机单船注册地后,宁波能否突围而出,成为中国的航运金融中心,甚至是航运中心呢?

有着长年远洋船长经验、现在某大型外资保险公司水险部供职的某市场人士透露道,宁波港的“劲敌”上海港,其运营其实就踩在盈亏平衡线上,因为此前建造洋山港区花费巨大,而在目前的运营过程中还需要将一部分利润分给洋山港区所属的行政区域——浙江嵊泗。

该人士还透露,宁波为了招揽船公司靠岸宁波港,采取激励措施,比如某船公司在宁波港装卸货物达到100万TEU以上,以后每超出10万TEU,每TEU补贴10元人民币现金,而上海港却没有这样的现金补贴措施。

另外,记者查阅上港集团和宁波港最近的股市情况。固然股价只能反映市场对两大港口巨头的信心,不能说明所有的问题,但至少也能从一个侧面反映双方的实力对比变化,宁波港似乎正在迎头赶上上港集团。记者还分析了近几日主力资金对两港的态度,上港集团已经很久没有受到主力资金的关注,而宁波港却常有主力资金出入,并且以净流入为主。主力资金的眼光一般来说比小散户敏锐,如果说股价变动对港口的未来发展没有太大象征意义的话,那么主力资金的出入情况可能更有说服力。

“本来只有上海洋山保税港区,后来又相继在宁波设立宁波保税区,梅山保税港区……这对上海的压力不可谓不小。”上述人士似乎颇为上海打抱不平。

不过,该人士也表示,宁波短期内是无法与上海相提并论的。首先,在“天时”上,宁波港区有天然劣势,主要表现在该区域台风多,波浪大,风暴潮强,最大风力可达12级以上,“而上海常常与台风擦肩而过。”其次,在“地利”上,宁波港虽然是大海港,却与长江搭不上边,因此宁波没有较大的内河港口;而上海港依江临海,以长江流域为后盾,经济腹地广阔。也许正因为在天时地利上,宁波没有优势,才会想到以金融为突破口。不过就金融发展来说,宁波却没有上海那么好的“生态环境”,也可以说在“人和”上,宁波的金融机构数量与上海不可同日而语。宁波现有金融机构149家;而上海2010年底金融机构达到1049家。另外,上海也受到国际船舶检验机构的青睐,截至目前,世界十大船级社中已有9家进驻上海,大大增强了上海港的软实力;而目前在宁波入驻的都只是船级社的办事处,在级别上都要受上海管辖。

根据本刊今年第18期《2011年度中国港航船企创富榜》显示,2011年度,上港集团以47.24亿元成为净利润排行榜第一名,而宁波港以24.68亿元位列第七名,相差较大。

最重要的是,近年来舟山有异军突起之势,特别在集装箱吞吐量上,同比增长甚至达到200%左右,这也许得益于舟山群岛新区的获批在望。宁波港上市前的第八大股东——舟山港务集团,近年来也在积极筹划整体上市事宜。去年5月,舟山港务集团变更设立舟山港股份有限公司,同时,在舟山港务投资发展有限公司基础上,重新组建成立舟山港集团有限公司,重组后,集团公司注册资金6.3亿元。如此看来,宁波港也许会失去舟山港务集团这家股东,而多一家舟山港集团有限公司这一竞争对手,什么都是有可能的——“宁波以航运金融为突破口的策略是对的,不过前有上海后有舟山,能否突围而出却是两说。”某业内人士说道。

来源:航运交易公报