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OSG 敲定偿债计划

作者:   发布时间:2014-02-14    浏览量:1542   字体大小:  A+   A- 

OSG 敲定偿债计划
图片来自网络,版权属于原作者

美国破产油轮船东 - 海外船舶控股集团(OSG)近日与大多数贷款商达成协议,将通过发行认股权与执行退出融资(exit financing)计划,筹资7.75亿美元偿债

该公司已将上述计划呈递给特拉华州破产法院,并得到其2006年所签15亿美元信贷合约中,60%债权人的支持。

根据计划内容,它还将以现金全额偿还除2006年协议外的其它索偿款。

之后,该公司的持股人将在重组后的OSG集团,得到合计价值6140万美元的股份与认股权证。

同时,15亿美元信贷合约中的债权人也将按比例得到部分股份和认股权证。

OSG还称,2024年到期,息票率为7.5%的无担保债券,以及2018年到期,息票率为8.125%的优先级债券将在OSG还清所欠利息后重新生效。

通过发行股票认购权及认股权证,该公司将筹得1.5亿美元的资金。此外它透露,“公司将进一步考虑通过执行有担保的退出融资计划,筹资6.25亿美元。”

这将让OSG能以现金,全额偿还亏欠中国进出口银行的全部有担保债务。

如此一来,它就不必再将该行持有份额的船舶售出。

据了解,法庭须在5月16日前批准上述计划,并在6月20前下达法令确认批复结果,否则相关债权人可自行退出。

来源:tradewind