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[国研专稿]2015年1-4月港口航运业运行分析

作者:国研网行业研究部    发布时间:2015-05-27    浏览量:1162   字体大小:  A+   A- 

一、水运业固定资产投资完成情况

2015年,水运业固定资产投资较2014年同期有所增长。根据交通运输部的最新统计数据,20151-4月,水路运输业城镇固定资产投资累计完成618.33亿元,同比增长5.1%,水路运输业城镇固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为0.5,与上年同期持平。

 1  20144-20154月水路运输业城镇固定资产投资情况

单位:亿元,%

 

投资完成额

同比增长

占全国投资比重

20141-4

588.57

24.9

0.5

20141-5

854.00

32.8

0.6

20141-6

1115.13

36.0

0.5

20141-7

1350.08

34.3

0.5

20141-8

1533.91

27.0

0.5

20141-9

1800.69

22.1

0.5

20141-10

2024.05

18.4

0.5

20141-11

2222.62

16.3

0.5

20141-12

2390.06

12.6

0.5

20151-2

179.81

11.3

0.5

20151-3

413.51

9.9

0.5

20151-4

618.33

5.1

0.5

数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

 1  2012-2015年同期水路运输业固定资产投资完成额及增速比较

数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

在今年水运投资当中,内河建设投资较上年同期有所回落,沿海建设投资较上年同期出现增长。20151-4月,内河建设和沿海建设完成固定资产投资额分别达到1178789万元和2348176万元。内河建设累计同比下降10.44%,沿海建设累计同比增长18.50%

 2  2014-2015年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较

数据来源:交通运输部,国研网行业研究部加工整理

二、港口生产形势分析

20154月份,全国港口生产延续上月下行态势。其中外贸吞吐量、旅客吞吐量增速出现回落,货物吞吐量和集装箱吞吐量有所增长,但增速继续放缓。

 3  规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较

数据来源:交通运输部,国研网行业研究部加工整理

1、规模以上港口货物吞吐量完成情况

货物吞吐量继续小幅下降。20151-4月,规模以上港口完成货物吞吐量366837万吨,同比增长1.4%,增速较去年同期放慢4.6个百分点。其中,沿海港口完成256971万吨,增长0.2%;内河港口完成109865万吨,增长4.2%

4月,规模以上港口完成货物吞吐量95587万吨,同比下降1.5%,降幅较上月收窄0.7个百分点。其中,沿海港口完成65455万吨,下降2.8%;内河港口完成30131万吨,增长1.4%

 2  20144-20154月规模以上港口货物吞吐量完成情况

单位:万吨,%

 

当月完成

当年累计

累计增长

20144

94837

357964

5.5

20145

93329

452903

4.9

20146

94462

548966

5.2

20147

92815

642119

4.6

20148

95425

737995

4.7

20149

93124

831553

4.5

201410

94474

926451

4.6

201411

95173

1022690

4.8

20151

97059

97059

4.8

20152

80591

178667

5.1

20153

92085

270643

2.2

20154

95587

366837

1.4

数据来源:交通运输部,国研网行业研究部加工整理

2、规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

外贸货物吞吐量出现负增长。20151-4月,规模以上港口完成外贸货物吞吐量116812万吨,同比下降1.5%,较去年同期回落10.8个百分点。其中,沿海港口完成105652万吨,下降1.8%;内河港口完成11160万吨,增长1.6%

4月,规模以上港口完成外贸货物吞吐量29275万吨,同比下降4.3%。其中,沿海港口完成26381万吨,下降4.5%;内河港口完成2894万吨,下降1.8%。初步看,长三角、渤海湾区域大宗散货进口量下降明显。

 3  20144-20154月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

单位:万吨,%

 

当月完成

当年累计

累计增长

20144

29656

117161

8.6

20145

29602

147508

8.4

20146

29601

177322

8.0

20147

28946

206781

7.3

20148

29693

237021

7.3

20149

28555

265901

6.8

201410

28813

294917

6.5

201411

28666

323927

6.1

20151

31259

31259

-4.3

20152

26483

58150

-1.2

20153

29184

87521

-0.6

20154

29275

116812

-1.5

数据来源:交通运输部,国研网行业研究部加工整理

3、规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

集装箱吞吐量表现平稳。20151-4月,规模以上港口完成集装箱吞吐量6671.34TEU,同比增长6.3%,增速较去年同期加快0.2个百分点。其中,沿海港口完成6000.23TEU,增长5.9%;内河港口完成671.11TEU,增长9.7%

4月份,规模以上港口完成集装箱吞吐量1762.47TEU,同比增长3.6%。其中,沿海港口完成1582.46TEU,增长3.4%;内河港口完成180.02TEU,增长5.2%

 4  20144-20154月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

单位:万TEU%

 

当月完成

当年累计

累计增长

20144

1675.38

6249.60

5.7

20145

1681.50

7956.23

5.5

20146

1696.19

9669.84

5.7

20147

1704.64

11386.85

5.3

20148

1756.38

13156.29

5.6

20149

1725.95

14897.01

5.7

201410

1737.74

16655.01

6.0

201411

1755.81

18422.07

6.1

20151

1784.05

1784.05

7.3

20152

1432.45

3235.67

10.5

20153

1674.14

4909.55

7.3

20154

1762.47

6671.34

6.3

s数据来源:交通运输部,国研网行业研究部加工整理

4、规模以上港口旅客吞吐量完成情况

旅客吞吐量增速回落。20151-4月,规模以上港口完成旅客吞吐量2969万人次,同比增长0.2%。其中,沿海港口完成2575万人次,增长2.5%;内河港口完成393万人次,下降12.8%

4月份,规模以上港口完成旅客吞吐量749万人次,同比增长4.3%,春运过后增速明显回落11.9个百分点。其中,沿海港口完成634万人次,增长4.1%;内河港口完成114万人次,增长5.5%

 5  20144-20154月规模以上港口旅客吞吐量完成情况

单位:万人,%

 

当月完成

当年累计

累计增长

20144

709

2954

-1.3

20145

666

3629

-1.1

20146

646

4290

-0.6

20147

773

5067

-0.6

20148

855

5943

0.4

20149

714

6677

1.3

201410

730

7357

0.2

201411

613

7999

0.6

20151

562

562

-22.5

20152

885

1458

-8.4

20153

742

2203

-1.9

20154

749

2969

0.2

数据来源:交通运输部,国研网行业研究部加工整理

 

三、航运业运行情况分析

1、客货运输情况

1)货运情况

从货运量来看,20154月,全国水路货运量达到4.89亿吨。统计数据显示,20151-4月,全国水路货运量达到18.64亿吨,累计同比增长3.00%,增速同比下降3.9个百分点,环比下降2.2个百分点。

 4  2013-2015年同期水路货运量及当年累计增速比较

数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

从货物周转量来看,20154月,全国水运货物周转量达到7612.80亿吨公里。统计数据显示,20151-4月,全国水运货物周转量达到29182.71亿吨公里,与上年同期基本持平,增速同比下降18.1个百分点,环比降低1.7个百分点。

 5  2013-2015年同期水运货物周转量及当年累计增速比较

数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

2)客运情况

从客运量来看,20154月,全国水路客运量达到0.23亿人。统计数据显示,20151-4月,全国水路客运量达到0.80亿人,累计同比增长6.9%,增速同比下降3.8个百分点,环比加快0.6个百分点。

 6  2013-2015年同期水路客运量及当年累计增速比较

数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

从旅客周转量来看,20154月,全国水运旅客周转量达到6.20亿人公里。统计数据显示,20151-4月,全国水运旅客周转量达到21.67亿人公里,累计同比增长4.5%,增速同比下降3.5个百分点,环比加快0.6个百分点。

 7  2013-2015年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较

数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

2、运价指数变化情况

1)波罗的海干散货运价指数走势 

20154月,干散货运价指数继续小幅回升。从月度运价均值来看,4月份,波罗的海干散货综合运价指数(BDI)平均值为591点,比上月均值上升2.67%;波罗的海海岬型船运价指数(BCI)平均值为508点,比上月均值上升15.71%;波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI)平均值为636点,比上月均值上升7.29%;波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)平均值为622点,比上月均值上升2.60%;波罗的海灵便型船运价指数(BHSI)平均值为363点,比上月均值下降1.56%。从月末运价指数来看,截至430日,BDI报收于591点,较上月底下降1.83%BCI报收于565点,较上月底上升18.95%BPI报收于658点,较上月底上升10.03%BSI报收于622点,较上月底下降3.85%BHSI报收于363点,较上月底下降12.50%

月初,进入传统的干散货船运旺季,但市场表现依旧萎靡不振,中国进口干散货运输市场船运成交偏淡,各船型航线运价全线下跌。中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数继续下探。上旬,远程铁矿石船运虽成交略增,但运价仍处于低位,煤炭船运偏淡,粮食船运无以支撑,巴拿马型船和超灵便型船运价继续下行。中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数小幅下跌。中旬,国际干散货运输市场表现很平静,运力过剩、需求疲软持续困扰,运价低位运行已成“新常态”。中国进口干散货运输市场各船型船运情况没有太大变化,运价持续低位运行态势。月末,“五一”假期临近,市场成交有限,中国进口干散货运输市场未有改观,各船型运价波动较小。

 8  20144-20154月波罗的海干散货运价指数变化趋势

数据来源:波罗的海航交所,国研网行业研究部加工整理

 

2)波罗的海油轮运价指数走势

20154月,波罗的海原油和成品油运价震荡回落。4月份,波罗的海原油运价指数(BDTI)平均值为784点,比上月均值下降3.50%;波罗的海成品油运价指数(BDTI)平均值为606点,比上月均值下降4.35%。从月末运价指数来看,截至430日,BDTI报收于754点,较上月底下降6.80%BCTI报收于606点,较上月底下降10.36%

月初,虽然美国原有库存持续攀升,储油库容量有限,但沙特再次上调销至亚洲原油价格,受此影响,国际油价小幅反弹。国际成品油轮运输市场总成交量稳定,运价小幅波动。上旬,在美元下跌的同时作用下,国际油价加速上涨,全球原油轮运输市场成交低稳,运价波动上行。国际成品油轮运输市场成交尚可,运价小幅波动。中下旬,沙特主导的联盟再次攻击也门,国际油价盘整上行,全球原油轮运输各船型市场成交均有增多,多数航线运价向上,唯阿芙拉型船欧美短程运价下调。国际成品油轮运输市场各船型成交都有增多,而运价波动下调。月末,国际油价继续上行,全球原油轮运输成交略有减弱,运价盘整并有小幅下调。中国主要进口航线运价下降,国际成品油轮运输市场成交减少,运价小幅下降。

 9  20144-20154月世界油轮运价走势

数据来源:波罗的海航交所,国研网行业研究部加工整理

3)中国出口集装箱运价指数走势

4月,中国出口集装箱运输市场货量总体保持稳定,但多数航线受运力过剩影响,市场运价未能企稳且持续走低,综合指数受累下行。4月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为959.4点,较上月平均下跌8.8%;上海出口集装箱综合运价指数平均值为752.7点,较上月平均下跌16.0%

欧地运价:屡创新低。欧洲航线,近期欧盟成员国多项经济指标走势出现反复,影响市场运输需求的稳定增长趋势。由于货量表现未及预期,致市场供需失衡有所扩大,多数航次船舶平均舱位利用率徘徊在8成左右,且有部分航次低至7成。航商方面迫于揽货压力,不仅一再推迟运价上涨计划,且为保市场份额不得不跟进市场进行降价,市场运价不断刷新SCFI发布以来的新低。为改善市场供需状况,提振运价水平,部分航商自下旬起陆续收缩运力,并于月末推动运价上涨计划,但欧洲航线由于运力基数较大,供需改善不明显,推涨行为受到市场压力而不得不继续延后;地中海航线因运力缩减相对明显,航商推涨较为坚决,取得平均约200美元/TEU的升幅,不过涨后运价仍低于上月同期水平。4月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1100.5点、1176.6点,较上月平均分别下跌14.4%19.4%

北美运价:缓步回落。北美航线,美国经济复苏态势稳健,带动市场运输需求稳定增长,不过受航商转移欧洲富余运力影响,货量表现利好被抵消。据Alphaliner统计数据显示,截至4月初,远东至北美航线总运力近365.1TEU,同比大幅增长23.5%,其中万箱以上船型运力净增长39.5TEU。分航线来看,美西航线,航商提升运价水平努力基本失败,市场运价在月中涨后即现快速回落,市场运价更进一步走低。至月末,为提升年度合约谈判运价基础,多数航商再次提涨运价,市场运价取得平均约200美元/FEU的升幅。4月,中国出口至美西航线运价指数平均值为960.6点,较上月平均下跌6.3%,较去年同期下跌3.0%。美东航线,由于目前运价基数仍处相对高位,为保证市场份额,航商基本放弃了月中和月末的两次推涨计划,市场运价缓步回落。4月,中国出口至美东航线运价指数平均值为1282.2点,较上月平均下跌4.2%,但仍较去年同期上升6.5%

澳新运价:未能企稳。澳新航线,由于货量表现持续低迷,虽然在亚澳运价协议组织(AADA)轮流停航计划的号召下,市场运力缩减规模一直维持在10%30%的水平,不过仍未能有效改善航线供需,船舶平均舱位利用率基本保持在八至九成的范围内。月初,市场运价因航商推涨而略有提振,但此后因缺少市场基本面的支撑而逐周回落。4月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为749.7点,较上月平均下跌5.2%

日本航线:小幅盘整。日本航线,市场运输需求基本保持平稳,不过由于航线运力总体富余较为严重,上海港船舶平均舱位利用率基本徘徊在六成左右的较低水平,供需状况未获改善,市场运价回升乏力。4月,中国出口至日本航线运价指数平均为676.1点,与上月平均小幅下跌3.4%

 10  20144-20154月中国出口集装箱运价指数走势

数据来源:上海航运交易所,国研网行业研究部加工整理

4)中国沿海(散货)运价指数走势

4月份,受煤炭运输市场利好带动,沿海散货运输市场运力供求矛盾略有缓和,运价触底反弹。430日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报收837.21点,较上月同期上涨2.3%

煤炭运输:1季度,受工业活动疲软以及相关环保政策的逐步落实及加强,社会用电需求低迷,尤其火电方面受到冲击较为严重,沿海主要电力集团日耗煤量较去年同期明显下滑。面对发电用煤需求长期低迷、煤炭销售受阻、发运港库存持续高位等重重压力,进入4月后,大型煤企做出相应调整,大幅下调煤炭价格并逐步开始限产、停产,从源头上改善供给过剩、买方市场特征明显的局面。而上述举措也在4月中旬开始显现效果,出于对煤炭价格已接近成本线,下跌空间有限以及后期资源供应等方面考虑,下游企业采购、囤煤积极性明显提升,加之部分电厂欲借此低位完成一季度月未完成的计划采购,致使市场租船逐趋活跃,北方港口发运量持续回升,港存压力明显缓解。而运力方面同样传出利好,部分船舶仍处于停运休业中,使得抢运潮中运力出现阶段性紧张,沿海煤炭运价持续上涨。但月末期间,市场疲弱态势再现,由于此轮上涨行情并非下游需求实质性好转带动,因此伴随阶段性拉运补库工作的结束,下游采购热情逐渐降温。同时市场传出部分大型煤企将在5月进一步降价促销的消息,煤价下行预期加重,部分下游需求企业、煤炭贸易商观望情绪渐起,市场运价显波动下行走势。

430日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收869.67点,较上月同期上涨5.8%。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,各航线运价较上月同期均有较为明显的反弹。430日,秦皇岛至上海(4-5dwt)航线市场运价为20.4/吨,较上月同期上涨3.3/吨;秦皇岛港至南京(3-4dwt)航线市场运价为28/吨,较上月同期上涨3.3/吨;天津-上海(2-3dwt)航线市场运价为24.6/吨,,较上月同期上涨2.9/吨。华南航线同样受到利好拉动,秦皇岛港至广州航线市场运价为26.8/吨,较上月同期上涨4.1/吨。

金属矿石运输:当前经济增速回落、房地产行业增长减速、以投资为主的经济结构调整以及环保政策严格执行等多方因素,很大程度上抑制了国内钢铁企业产能释放,并提高环保成本。虽然近期国家经济刺激政策持续加码,但政策传导的实体经济仍有一个时滞过程,钢材需求短时间难有明显好转。因此钢厂对于原材料采购依旧谨慎,贸易商也以观望为主。进口矿石价格创出新低,运输需求低迷态势难有改善,430日,该货种运价指数报收663.54点,较上月同期下跌4.7%

原油及成品油运输:原油运输方面,受燃油价格联动影响,4月起运输价格普遍下调,降幅基本维持在3.5%左右的区间。430日,上海航运交易所发布的原油运价指数分别报收于1541.72点,较上月同期下跌3.5%。成品油运输方面,4月份,受我国成品油进行了两次价格上调影响,国内成品油贸易量有所回升。但终端需求恢复仍较为缓慢,购销行情难有明显反弹,主营单位出货压力依旧较大,成品油运输需求整体持稳,430日,上海航运交易所发布的成品油运价指数分别报收于1215.40点,与上月同期持平。

粮食运输:因产地到港口价格倒挂及库容问题,北方贸易商收粮停滞。而南方需求亦是清淡,高粱替代玉米的趋势逐渐加强,加上饲料厂随用随买,使得港口玉米走货困难。粮食价格从南到北到产地均呈倒挂状态,粮食运输需求整体低迷,运价低位下探。430日,粮食货种运价指数报收611.86点,较上月同期下跌2.2%。其中大连-广州(2-3dwt)航线粮食市场运价报收于33.8/吨,较上月同期下跌1.6/吨。

 11  20144-20154月中国沿海(散货)运价指数走势

数据来源:上海航运交易所,国研网行业研究部加工整理

来源:国研网《港口航运业月度分析报告》