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中国加油港的潜在竞争者

作者: 发布时间:2017-03-15 浏览量:222

  除纽约港、鹿特丹港、蔚山港和新加坡港外,未来中国加油港的发展还将面临来自中东、印度和俄罗斯等国家和地区港口强有力的竞争

  尽管从目前国际航运市场的发展趋势来看,未来中国以宁波舟山港为代表的加油港有一定的发展潜力,然而与世界其他国家和地区相比,中国加油港的发展进程不会一帆风顺。一方面,目前全球范围内的原油产地主要集中在波斯湾、北美、俄罗斯、西非及南美地区,到中国的距离均较远,这将直接导致未来中国炼油厂原材料进口的成本居高不下,成品油价格在国际市场上很难保持优势;另一方面,近年来东北亚地区经济增长速度下降已经开始使中国北方港口吞吐量增长放缓,这些都将对未来中国加油港的建设带来不小影响。除纽约港、鹿特丹港、蔚山港和新加坡港外,未来中国加油港的发展还将面临来自中东、印度和俄罗斯等国家和地区港口强有力的竞争。

  中东石油高产量冲击

  随着廉价石油资源的日趋枯竭,目前中东地区主要石油输出国已经不再满足于仅仅依靠原油出口获得利润,开始将目光转向利润更高的石油加工产业。目前中东地区炼油能力正在快速增长,沙特、卡塔尔、阿联酋、伊朗纷纷斥资新建炼油厂。最早完成石油产业转型的卡塔尔目前正在现有炼油能力为14.6万桶/日的RasLaffan-I凝析油炼厂附近建设炼油能力为14.6万桶/日的RasLaffan-II凝析油炼厂,将加工北方油田的凝析油并生产符合欧洲标准的产品。而毗邻卡塔尔的阿联酋阿布扎比炼油公司的Ruwais炼厂扩建工程于去年建成,将新增炼油能力40万桶/日。沙特国家石油公司与中国石化的合资企业Yanbu Aramco Sinopec Refinin于去年年中开工,预计未来炼油能力有望达到40万桶/日。一向不差钱的沙特阿美石油计划在今后10年内投资1000多亿美元用于发展炼油产业,进而减少经济发展对于原油出口的依赖。伊拉克早在2014年年初就开始建造计划已久的Karbala炼油厂,建成后炼油能力预计可达13万桶/日。科威特国家石油正在斥资310亿美元对其现有的MinaAbdullah和艾哈迈迪炼油厂进行燃料清洁化改造,打造中东地区最大的低硫燃料生产基地,并建设中东地区最大的加工能力达58.9万桶/日的Al-Zour炼油厂。未来这些炼油项目全部投产后,中东地区的石油加工能力将有望超过300万桶/日,这将对亚洲和欧洲燃料供应市场形成巨大的冲击。

  与世界其他国家和地区相比,未来中东地区新建炼油厂无疑将拥有得天独厚的优势。以波斯湾为中心的中东地区蕴藏了全球范围内最为丰富的石油与天然气资源,尽管中东地区所产的原油品质上与北海和德克萨斯洲所产的轻质原油在提炼汽油和煤油的比例方面存在一定的差距,但在柴油的提炼比例上高达50%,这对亚洲和南美地区的重质原油而言依然具有非常显著的优势。与全球其他国家炼油厂相比,中东地区多为2015年以后新建炼油厂,在新技术与原油供应方面优势较为明显。与此同时,位于中东地区的加油港拥有紧靠印度、红海与东非等未来新兴发展中国家海上运输要道的天然优势,市场潜力巨大。更为重要的是,资本实力雄厚的中东国家在基础设施建设方面无需依赖国外资本,因此目前中东地区在建炼油项目与相关配套设施不会存在太大悬念。从目前国际成品油销售市场的实际情况来看,来自中东地区炼油厂的竞争已经重创日本、澳洲与南美炼油厂,如果中东目前在建的炼油项目发展顺利,未来中东地区完全有可能取代亚洲和美国,成为国际成品油市场上最大供应商,这将为未来中东地区加油港的形成奠定坚实基础。

  然而,波斯湾沿岸特有的炎热天气和动荡的政治局势将在很大程度上影响未来中东地区经济的发展。常年在副热带高压控制下的中东地区日平均气温都在40℃左右,户外作业条件很差,这在很大程度上制约了中东地区港口及周边地区的各项基础设施建设。即使是目前中东地区比较发达的卡塔尔和阿联酋,其港口及周边配套基础设施的建设与维护水平目前都无法与亚洲地区港口匹敌。与此同时,波斯湾特殊的地理位置与蕴藏于地下的大量石油资源让中东地区始终处于全球大国博弈的风口浪尖,二战以后的地区安全局势始终不容乐观,长期存在的战争风险也在很大程度上制约了中东地区经济的发展。因此,尽管拥有众多优势,未来的中东地区是否能够成为国际型加油港依然存在很大悬念。

  印度西海岸港口崛起

  近年来印度经济的腾飞正在引起全球高度关注,如果以同等购买力水平来衡量,印度经济规模在2012年已经超越日本,达到世界第3位。2015年印度GDP增长率为7.2%,在速度上已超越中国。随着未来人口红利的逐渐释放,印度完全有可能取代中国成为下一个拉动国际航运市场发展的引擎。而印度半岛工业分布的格局决定了未来印度经济如果能够达到中国目前的规模,其对于沿海运力的需求将至少是目前中国的两倍以上。印度半岛北部和中部主要为山地,交通不便,因此其工农业生产主要集中在西部的孟买、南部的班加罗尔和东部的加尔各答三个区域。其中,孟买与班加罗尔靠近印度的农产品生产基地,主要发展轻工业;位于恒河三角洲的加尔各答附近蕴藏着丰富的矿产资源,拥有包括钢铁、煤炭、化工在内的多个重工业部门。印度工业结构的地区性差异将引发未来印度经济增长过程中对于海运的需求,这为未来印度国际型加油港的形成奠定了市场基础。

  位于印度西海岸吉拉特邦的贾姆纳加尔拥有未来成为国际型加油港的潜力。贾姆纳加尔港是一个天然良港,港内船舶受风浪影响较小,且靠近波斯湾与欧亚货运主干航道,拥有成为国际大型港口的潜力。更为重要的是,贾姆纳加尔地区拥有目前全球最大的炼油厂——贾姆纳加尔联合炼油厂。贾姆纳加尔联合炼油厂拥有50多套炼油加工装置,并拥有加氢脱硫、催化重整、流化床催化裂解、延迟焦化等工艺装置,还包括硫磺回收、产氢装置、merox工艺、TAME等多项先进工艺装置,日处理能力达124万桶,毗邻主要石油产地波斯湾与大规模炼油厂的优势,为未来贾姆纳加尔地区船用燃油的供应奠定了基础。与此同时,未来印度经济复苏对于轻质油的需求将有效地解决贾姆纳加尔地区轻质油销售的后顾之忧,助力贾姆纳加尔地区国际型加油港的形成。

  尽管未来印度经济拥有巨大的发展潜力,但落后的基础设施与松散的社会结构在很大程度上决定了未来印度加油港建设的速度不会太快。印度是典型的联邦制国家,中央政府对于地方的控制能力远不及中国,因此印度基础设施的建设速度极为缓慢,不同地区差异性的经济政策导致了相应市场发展的情况也存在很大差异。目前,印度自助设计研发的新型武器装备从方案到列装的周期普遍在20年以上,国防建设尚且如此,民用基础设施建设的效率就可见一斑了。从地理和水文条件来看,印度的孟买、加尔各答、贾姆纳加尔等港口都拥有成为国际大港的潜质,然而港区及周边落后的交通条件使得这些港口在货物处理方面的效率远不及亚洲东部的发达港口,甚至不及条件相对较差的中东地区港口。由此可见,尽管未来印度西海岸拥有成为国际型加油港的潜力,但何时建成依然存在很大悬念。然而,对于未来中国加油港而言,来自印度西海岸的竞争依然不容小觑,印度政治经济形势的变化依然是需要高度关注的。

  北极航道助力俄罗斯逆袭

  近年来由全球性气候变暖而引发的北极冰川融化让北极航道的开辟成为了可能,这给未来的国际航运业带来了更多选择。从地理位置上来看,与传统经苏伊士运河和巴拿马运河连通亚洲、欧洲与美洲的航道相比,经行位于高纬度地区的北极航道从亚洲东部到达欧洲西部的航程更短,既无需通过收费高昂的运河,又能够避开东南亚与索马里地区海盗的威胁。随着未来北极冰川可能发生的进一步消融,北极航道开发的商业价值将日趋提升,由此而引发的国际贸易通道的变化将给俄罗斯加油港带来新的机遇。地处俄罗斯远东地区的海参崴港正在形成亚洲地区最具竞争潜力的加油港。依托俄罗斯原油储量大,开采成本低的优势,目前海参崴港的燃油价格较亚洲其他地区相比每吨要便宜100美元左右,因此市场十分紧俏,船东通常需要提前两周甚至更长时间预定。

  然而北极地区特有的严寒、风暴与极昼极夜的环境特点决定了未来北极航道的开发不会一帆风顺。目前俄罗斯北极沿岸港口除摩尔曼斯克在北大西洋暖流的影响下终年不冻以外,其他港口受冰情的影响都存在封港的可能,这将大大降低俄罗斯港口未来作为加油港的竞争力。北极地区常年气温都在零度以下,船舶船底海水吸口、水线以上压载舱、甲板管系、通风开口、压载舱透气管开口、液压动力装置等位置都极易由于冰冻而影响正常使用,在船舶航行过程中需要保持加热以维持设备功能正常,船舶工作与生活区域也需要额外的加热与保温措施。因此极地海域内航行的船舶相比其他船舶而言需要消耗更多的热能。与此同时,船舶发动机的工作特点决定了其在低温环境下的油耗也将显著增加。国外一份统计资料表明,即便是在冰况相对良好的夏季,某型干杂货船经由北极航道从欧洲西部到达亚洲东部所消耗的燃油与传统的经地中海、苏伊士运河、马六甲海峡航线相差无几。由此可见,北极航道对于船舶燃料的额外需求将足以抵消其在航程方面的优势,未来北极航道能否进行商业化运营还存在很大的悬念。如果北极航道无法进行大规模的商业化运营,那么俄罗斯加油港的优势也就荡然无存。

  近日欧洲议会新通过的一项决议给未来俄罗斯加油港的形成增加了悬念。为保护北极地区脆弱的生态环境,1月31日,欧洲议会外交与环境委员会以111∶8投票通过禁止船舶在北极海域使用重油的决议。根据该项决议的规定,未来在北极海域航行的船舶不仅不能燃烧重油,运输或携带重质油类也是禁止的,这将极大地提升未来北极航道的运营成本。欧盟的这一决议对于俄罗斯而言既是机遇又是挑战。北极航道的顺利开通是未来俄罗斯加油港形成的前提,而欧盟的该项法令将直接导致未来北极航道经营成本的提升,进而阻碍未来北极航道的商业化运营。然而,从目前的国际形势来看,俄罗斯短期内没有加入欧盟的可能性,因此欧盟法令对于俄罗斯没有约束力,未来在俄罗斯海域内航行的船舶依然会燃烧重油,在进入欧盟管辖海域前转换为轻油。从这个角度来看,以摩尔曼斯克为代表的俄罗斯西部港口将有望成为北极航道内船舶燃料转换的基地。未来经北极航道到达欧盟国家的船舶很可能采取在俄罗斯西部靠近欧洲国家的港口卸下重油,改装轻油以满足欧盟关于北极地区禁止使用重油的规定,在返程时在俄罗斯相应的港口重新装载重油以提高船舶营运的经济性。从这个角度来看,未来俄罗斯西部靠近北欧地区的港口也具有成为国际型燃油转换港口的潜力。但是,未来俄罗斯加油港将如何发展目前还存在很多不确定性因素。

来源:航运交易公报

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