X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 航运市场 >> 正文

中远海控要约收购东方海外获重大进展

作者: 发布时间:2018-07-10 浏览量:342

  中远海控要约收购东方海外获得美国外资投资委员会(CFIUS)审批,同时,东方海外旗下的美国长滩(Long Beach)集装箱码头将被剥离出整体交易事项之外。这意味着中远海运收购东方海外的交易进入了收官阶段。

  获得美国外资投资委员会审批承诺出售长滩集装箱码头

  7月8日,中远海运控股股份有限公司发布公告,美国外国投资委员会(CFIUS)已确定要约收购东方海外(国际)有限公司的交易不存在未解决的美国国家安全事宜。

  就CFIUS而言,中远海控全资子公司Faulkner Global、东方海外已与美国国土安全部和司法部签订了《国家安全协议》,承诺向无关联的第三方出售东方海外持有及运营、位于美国的长滩集装箱码头的实体,并在出售完成前把长滩港集装箱码头的实体由以东方海外为受益人的美国信托托管。基于以上《国家安全协议》的签署,本次要约收购各方已收到CFlUS于7月6日发出的信函,指CFlUS确定目前本次要约收购不存在未解决的美国国家安全事宜。

  同一天,东方海外国际宣布,就中远海控要约收购东方海外国际事宜,就美国外国投资委员会(CFIUS)而言,于2018年7月6日,东方海外国际与中远海运要约人作为交易方,与美国国土安全部及司法部订立国家安全协议,据此,交易方承诺以类似交易所惯常的商业上合理、公平的条款和条件,将位于加利福尼亚州的长堤码头实体出售给一名合适的、并无关联的获美国政府方接受的第三方;潜在买家将不会是东方海外国际的股东。

  此外,根据国家安全协议,于中远海运要约人根据要约收购东方海外国际已发行股本50%或以上时,东方海外国际须将长堤码头实体的拥有权转让或促使转让给一个根据特拉华州法律成立、并由主要受托人监管的不可撤销的美国信托,该受托人必须纯粹是美国公民,其中东方海外国际为受益人。

  东方海外国际将在美国政府方的同意下选择主要受托人,且将不会是东方海外国际的股东。出售事项完成后,国家安全协议将自动终止,美国信托也将自动解除。

  据了解,长滩码头是东方海外持有的美国优质港口之一,也是世界上最先进的自动化码头之一,有分析称其价值高达46亿美元。但该码头一度成为中远海运收购东方海外获得美方批准的“不确定性因素”。由于东方海外持有一部分美国资产,因此收购案还要获得美国相关监管部门的批准。4月中旬,曾有媒体报道,中远海运高层曾会见CFIUS官员,提议剥离长滩港,以减轻美国政界对交易案的“担忧”。

  根据中远海控发布的公告,该方案在历时至少3个月后的谈判后终于得以执行,中远海运收购东方海外的交易也进入了收官阶段。但截至目前,谁将最终接手长滩码头尚不得而知。

  携手上港集团向要约收购东方海外

  为顺应航运业发展趋势,实现长期可持续发展,中远海控于2017年7月9日发布公告,其全资子公司Faulkner Global携手上港集团BVI向东方海外全体股东发出要约收购。收购完成后,中远海控在全球集装箱航运业的领先地位将进一步加强,不仅能实现规模上的突破,同时还能充分发挥旗下中远海运集运与东方海外的协同效益,通过优化运营效率,增强盈利能力,共同实现跨越式发展。

  6月29日,中远海控收到国家市场监督管理总局反垄断局做出的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》,决定对其收购东方海外股权交易不予禁止,交易各项先决条件全部满足。随后,联合要约方于7月6日向东方海方所有股东发出要约的综合文件,Faulkner Global及上港集团BVI以每股港币78.67 元作价,正式向东方海外全体股东要约,接纳要约的最后日期为2018年7月27日。

  7月6日同日,中远海控发布公告称,为确保在要约收购完成后,东方海外的上市地位得以维持,中远海控全资子公司Faulkner Global与PSD Investco、Crest Apex及融实国际等三家机构达成股权转让协议。根据该协议,若东方海外在要约收购完成后的公众持股量低于25%,Faulkner Global将最多出让东方海外全部已发行股份的15.1%给上述投资者,PSD Investco、Crest Apex及融实国际将最多分别认购东方海外全部已发行股份的7.73%、4.99%及2.38%。上述股权转让协议实施完成后,东方海外的股东基础将进一步加强及优化,有助其业务的持续健康发展。

来源:国际船舶网