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BW LPG与Dorian LPG合并提出新方案:1:2换取股票

作者: 发布时间:2018-07-11 浏览量:925

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BW LPG希望通过一项全股票交易与液化气船东及运营商Dorian LPG进行合并。根据提案,Dorian LPG的股东可以以每股Dorian LPG股票换取2.05股BW LPG的股票。
 

新报价得到了BW LPG董事会的一致认可。基于BW LPG在2018年7月6日每股32.86挪威克朗的收盘价,Dorian LPG普通股作价为每股价值8.67美元。

该交易的总股本价值约为4.79亿美元。加上预估的净负债,企业价值达到11亿美元。

2018年5月25日是BW LPG首次报价后的最后一个交易日,当天Dorian股票的收盘价每股为6.96美元。根据以上数据,新报价中股票收购价格溢价为25%。如果按Dorian首次公开募股以来Dorian与BW LPG之间长期历史换股比率来计算,溢价为19%。

BW LPG首席执行官Martin Ackermann表示:“我们再一次提高了报价,也是向BW LPG再次显示此次交易将给两个公司的股东创造更大的价值。不得不说,现在是合并的最佳时机。经过与Dorian股东的沟通,我们得到了他们极大的支持,也希望能利用这次绝佳的机会达成两公司的合并。”

同时,BW LPG宣布公司将推荐几名候选人参与Dorian2018年度股东大会竞选Dorian董事会成员。

5月29日,BW LPG向Dorian LPG提交并购报价,但在6月中旬遭到Dorian LPG拒绝。这次换股并购交易如果成功,新公司将拥有并经营73条船舶,包括70条超大型气体运输船,以及3条大型气体运输船,总运力达到600万立米。

经过与金融及法律顾问协商后,Dorian LPG董事会认为11亿美金的价格低估了Dorian的绝对价值及相对价值。

新提案得到了BW集团的支持,BW集团拥有Dorian LPG的14.2%股份和BW LPG约45%的股份。

来源:龙de船人