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2018年港口发展回顾与2019年展望

作者:陈祥燕 编写   发布时间:2018-12-20    浏览量:3720   字体大小:  A+   A- 

 

全球经济背景回顾

2018年,世界经济整体保持增长,但复苏势头分化,各类风险加快积聚。进中求稳,成为世界经济运行趋势的最新注脚。

在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下,各国着力求变图强,以期在全球竞合中占据有利地位。世界经济波折起伏之际,亚洲经济和中国经济运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,展示出强大韧劲和巨大潜力。

在对《2018年亚洲发展展望(更新)》的补充报告中,亚行对本地区2018年和2019年经济增长的预期依然分别保持在6.0%5.8%。美国与中国达成的贸易关税‘停战协议’深入人心,但尚未解决的冲突仍然是该地区经济前景面临的主要下行风险。亚洲部分大型经济体继续保持良好态势。

全球航运市场回顾与展望

海运贸易量在去年增长4.2%,预计在今年达到 3.1%(按吨海里计算,增速为3.4%,见表1),并在 2019年达到3.2%。这一增速意味着全球海运贸易量将在今年达到120亿吨(金融危机后十年里增长了30亿吨),相当于人均1.6吨,以及84%的全球贸易量。

1 2010-2019年全球海运贸易货物周转量


来源:Clarkson

全球港口发展回顾

2017年,亚洲港口的吞吐量增长了7.2%,中国主要港口为126亿吨,比2016年增长6.9%。在全球前二十位港口中(见表2),中国港口占12个。

根据交通运输部统计,2018年前11个月,货物吞吐量共1 222 429万吨,比去年同期增长102.7%。港口市场总体发展比较稳定。

相比而言,集装箱港口的集装箱吞吐量的增长仍然更为明显,通过表3的对比,可以发现,2017年与2000相比,全球集装箱港口的吞吐量翻了3倍多。在2000年,6个前20个集装箱港口都在亚洲发展中国家。 2017年,前20大港口中的16名都在亚洲发展中国家。表3同时也是贸易格局的变化的一个缩影。不过,近几年来,受全球航运市场萎靡的影响,集装箱港口吞吐量增长逐渐也趋于缓慢,2018年前11个月,上海集装箱港口吞吐量为3842.99TEU,为去年同期的104.2%

2 2017年全球港口吞吐量排名前二十

2017排名

 港口名称

2016

吞吐量(Million tons

2017

吞吐量(Million tons

2017–2016

同比增长%

1

Ningbo-Zhoushan

918

1 007

9,7

2

Shanghai

700

706

0,8

3

Singapore

593

626

5,5

4

Suzhou

574

608

5,9

5

Guangzhou

522

566

8,5

6

Tangshan

516

565

9,6

7

Qingdao

501

508

1,4

8

Port Hedland

485

505

4,3

9

Tianjin

549

503

-8,4

10

Rotterdam

461

467

1,3

11

Dalian

429

451

5,2

12

Busan

362

401

10,5

13

Yingkou

347

363

4,4

14

Rizhao

351

360

2,7

15

South Louisiana

295

308

4,4

16

Gwangyang

283

292

3,1

17

Yantai

265

286

7,6

18

Hong Kong SAR

257

282

9,7

19

Zhanjiang

255

282

10,3

20

Huanghua

245

270

10,0

 

 

3 全球前二十集装箱港口吞吐量排名变化

2000

2017

Port

000 TEU

Port

000 TEU

Hong Kong

18,100

Shanghai

40,230

Singapore

17,040

Singapore

33,670

Busan

7,540

Shenzhen

25,210

Kaohsiung

7,426

Ningbo-Zhoushan

24,610

Shanghai

5,613

Busan

21,400

Rotterdam

6,275

Hong Kong

20,760

Los Angeles

4,879

Guangzhou (Nansha)

20,370

Shenzhen

3,994

Qingdao

18,260

Hamburg

4,248

Dubai

15,440

Long Beach

4,600

Tianjin

15,210

Top 10

79,715

Top 10

235,160

World share in %

35

 World share in %

31

Antwerp

4,082

Rotterdam

13,600

Port Kelang

3,206

Port Klang

12,060

Dubai

3,558

Antwerp

10,450

New York

3,006

Xiamen

10,380

Bremerhaven

2,721

Kaohsiung

10,240

Felixstowe

2,800

Dalian

9,710

Manila

2,868

Los Angeles

9,340

Tokyo

2,960

Hamburg

9,600

Qingdao

2,120

Tanjung Pelepas

8,330

Gioia Tauro

2,488

Laem Chabang

7,760

Top 20

109,524

Top 20

336,630

World share in %

48.6

World share in %

44.8

World

225,294

World

752,714

全球年度港口影响力人物

推动一个行业快速发展,需要技术人员的原动力、商业创新,强有力的管理者和推动者同样不可或缺。一个行业领军企业的格局与远见往往决定了行业发展的高度。劳氏日报发布了2018全球港口十大人物,从这些人物可以看出,港口企业的整合、应对危机成为2018重要任务。

2018年全球港口十大人物:

1.中远海运港口有限公司董事会主席 黄小文

历任广州远洋运输公司船员,广州远洋运输公司集运部科长,中远集团中集总部箱运部部长,上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问,接任孙家康,成为董事长。黄小文担任中远海运港口有限公司董事会主席兼非执行董事,公司从一开始就在全球范围内进行布局。受中国政府“一带一路”倡议的激励及其重大金融政策的影响,中远海运港口有限公司的迅速扩张没有丝毫放缓的迹象。

2. 和记港口集团有限公司董事总经理 叶承智

2014年,和记港口信托(HPH)高层进行重大调整,叶承智接任董事总经理。和记黄埔现在是全球主要的港口投资商、开发商和经营商,对他们来说最大的困难是如何渡过史上最糟糕的集装箱运输时期。

3. 新加坡国际港务集团董事会主席 Fock Siew Wah

Fock Siew WahPSA International已有20多年, 面对集运市场低谷,Fock Siew Wah表示,将继续促进PSA在港口服务方面的多样化发展。

4迪拜环球港务集团主席兼首席执行官Sultan Ahmed bin Sulayem

DP World主席兼首席执行官Sultan Ahmed bin Sulayem评论说:“尽管面临严峻的市场挑战,特别是在我们的旗舰港——杰贝阿里港,但是我们在全球的港口投资组合继续提供市场的增长,这再次证明了经营全球多元化投资组合的好处。”

5.招商局集团有限公司董事、总经理 付刚峰

先后任职招商局蛇口工业区有限公司、蛇口中华会计师事务所、招商局地产控股股份有限公司、招商局集团财务部。201829日上午,招商局集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中组部领导委托,中组部有关干部局负责同志宣布了党中央、国务院关于招商局集团有限公司总经理调整补充的决定:付刚峰同志任招商局集团有限公司董事、总经理,免去其招商局集团有限公司总会计师职务。

6. 马士基集装箱码头公司CEO Morten Engelstoft

APM Terminals首席执行官Morten Englestoft自从2016年后期的长期Kim Fejfer负责总部位于海牙的终端运营商以来,一直没有轻松的旅程。

他不仅需要监督APMTAP穆勒马士基新的运输和物流部门的整合,并适应快速发展的运营环境,而且还要应对高调和昂贵的网络攻击。

7.伊尔港口控股有限公司主席兼首席执行官Robert Yildirim

作为又一航运业中的家族企业,土耳其伊尔集团(Yildirim Group)首席执行官Robert Yildirim一直追求快速的增长策略,并表示将把业务拓展到美国。

8. 上海国际港务(集团)股份有限公司董事长 陈戌源

陈戌源是上海国际港务(集团)股份有限公司董事会主席,该公司是全球最大集装箱港上海港的主要运营者。仅仅几年时间,随着中国“一带一路”倡议的推进,上海国际港务(集团)股份有限公司显示出了想要走出国门到海外码头拓展的意图。

9. 国际集装箱码头服务公司首席执行官 Enrique Razon

ENRIQUE Razon是马尼拉港口运营商国际集装箱码头服务公司的主席兼大股东。

ICTSI是港口世界的典型机会主义者。 在过去的十年里,它在新兴市场投入巨资,迅速扩大到迅速成为全球知名企业。

菲律宾集团在全球20多个国家拥有30多个码头,其偏好在其设施中拥有多数控制权 - 唯一的例外是在哥伦比亚与PSA合资企业 - 已证明其成功至关重要。

2017年,该集团的数量正在从新近开放的终端(包括伊拉克,刚果和澳大利亚)开始的新业务背后大幅增长。

10.码头投资有限公司 CEOAmmar Kanaan

Vikram Sharma担任地中海航运公司港口运营子公司Terminal Investment LtdTIL)近十年的职位。

Ammar Kanaan在运输和港口领域拥有财富专业知识以及30年的从业经验。他创立了专注于港口管理、运输工程和运输咨询的数个公司,还领导了地中海航运位于沙特的阿卜杜拉国王港(King Abdullah Port)的合资码头的开发及运营。Ammar Kanaan拥有曼彻斯特理工大学科学、运输领域的硕士学位。

自从他被任命以来,他已经帮助TIL建立起来,以确保其姐妹航线MSC的泊位和终端容量,并以其自身的力量蓬勃发展成为一家全球港口运营商。

2019年港口发展展望

1.港口发展总体谨慎乐观

展望来年的港口发展,根据世界经济,国际商品贸易和海运出货量的预计增长,全球港口处理活动的前景总体上仍然乐观。供应方面的前景还是有利的,因为全球港口基础设施市场预计将创下2017年至2025年的最高涨幅,主要是由于新兴发展中亚洲国家的贸易量和基础设施发展增加。

预计能源和集装箱港口建设将吸引大量需求。西亚预计仍将是一个重要的投资区域,富查伊拉石油码头,哈利法(阿布扎比)港口和工业区,布比安岛(科威特)和苏哈尔工业港(阿曼)等建设项目正在筹备海湾合作委员会。 Saldanha Bay(南非)和蒙巴萨(肯尼亚)也计划进行大规模的燃料处理项目,因为随着亚洲迅速发展的新兴国家的预计增长,燃料需求将会增加。另外,“一带一路”倡议下的港口开发和整修项目,例如巴基斯坦(瓜达尔),吉布提,缅甸(Kyaukpyu),希腊(比雷埃夫斯)和斯里兰卡(汉班托塔和科伦坡)。随着中国港口运营商继续在国际上扩张,中国对集装箱港口的投资预计还将有增长,最终超过传统全球运营商的增长。

但是由于全球经济贸易存在较多不确定性因素,对全球航运造成压力的下行风险,包括贸易政策风险,地缘政治因素以及中国等经济体的结构性转变,往往会削弱有利的前景。一个直接关注的问题是中国和世界两大经济体之间的贸易紧张局势,以及内向型政策和保护主义的出现。因此,单就港口吞吐量的增长而言,存在较多不确定因素。

明年,在其他方面,对于港口企业而言,整合、新技术的开发与应用仍然是关注的重点。

2.港口整合

我国港口整合的风潮越刮越烈:今年8月,交通部印发《深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划》,将修编《全国内河航道与港口布局规划》、完善各港总体规划写进计划表。其中特别提出,将推动成立省级港口企业集团,加强资源整合,促进区域港口一体化运营。

126日,安徽省港航集团有限公司揭牌,将整合省内10家港航企业。根据规划,此次整合目的是打造全省对外开放的统一平台,并将安徽港口群打造成为联通东西部和长江中下游的河、江、海联运枢纽;四川“三港整合”也传来新消息——四川省交投集团和泸州、宜宾两市签署泸州港-宜宾港整合发展协议,以在投资、开发、运营等方面实现“一盘棋”;今年3,由山东高速集团控股,整合滨州港、东营港、潍坊港,组建了山东渤海湾港口集团,掀起了山东省港口资源整合的大潮。预计,我国的港口整合还将在2019年继续进行。

3.港口数字化

一个正在加速发展的因素,对港口运营和管理具有潜在的深远影响,是数字化。数字化的最新发展正在从技术组合中产生,这些技术在机械系统,通信和基础设施方面变得越来越普遍。支持海上运输数字化的关键技术包括物联网,机器人,自动化,人工智能,无人驾驶车辆和设备以及区块链等创新。

集装箱码头越来越多地使用更高水平的自动化来提高生产率和效率并确保竞争优势。 一项行业调查显示,近75%的码头运营商认为自动化至关重要,以便在未来三到五年内保持竞争力,65%的人将自动化视为运营安全杠杆。 超过60%的受访终端运营商希望自动化有助于提高运营控制和一致性,而58%的受访者希望降低终端运营成本。受访者对整体投资回报持乐观态度。大约三分之一的受访者认为自动化可以将生产率提高50%,而大约五分之一的受访者认为自动化可以将运营成本降低50%以上。

来源:国际海事信息网