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更名转型船东?这家知名设备商成为招商局工业“库存船”处置平台

作者:   发布时间:2019-03-13    浏览量:391   字体大小:  A+   A- 

  为了迎接海工市场的复苏,知名的钻井平台装备制造商TSC集团已经更名“华商国际”并转型成为钻井平台船东,被招商局集团控股的华商国际也成为招商局工业旗下海工资产管理和处置平台,通过收购招商局工业的“库存”平台,华商国际开始迅速扩张船队,目标是成为向海事行业提供全方位服务解决方案的供货商。

  首次亮相成功出售招商局工业“库存”钻井平台

  华商国际海洋能源科技控股有限公司近日宣布,合资子公司Wealthy Marvel Enterprises Limited(WME)近日与迪拜钻井公司ShelfDrilling签署一系列协议,将出售2座高规格CJ46型自升式钻井平台并出租另外2座。这也是TSC集团更名“华商国际”后在海工交易市场上的首次亮相。

  华商国际称,ShelfDrilling已经同意购买2座CJ46型自升式钻井平台,总价为1.74亿美元,其中1.5亿美元将以现金支付,2400万美元将透过Shelf Drilling新发行的普通股支付;WME同意认购Shelf Drilling发行的新普通股,每股价格6.5美元,总计2400万美元。

  另外,WME同意以光租形式向Shelf Drilling及其子公司出租两座高规格CJ46型自升式钻井平台,而Shelf Drilling将享有这两座钻井平台的购买权。

  据国际船舶网了解,WME是Alliance Offshore Group(AOG)与招商局长城海洋科技战略发展产业基金所成立的合资企业,双方各持有50%的股份。AOG是华商国际的全资附属公司,于新加坡注册,主要致力于海工核心钻探和生产船舶及平台的出售、租赁和管理业务。而招商局长城海洋科技战略发展产业基金是华商国际的控股股东。

  上个月,ShelfDrilling曾表示,将收购2+2座招商局工业集团建造的CJ46型自升式钻井平台。按照协议,Shelf Drilling将以每座8700万美元的价格收购前2座自升式钻井平台,总价约为1.74亿美元。另外,Shelf Drilling还将以光租形式租入另外2座自升式钻井平台,每座租期为3+3年,从2019年8月19日开始,并可以选择购买这2座钻井平台。

  华商国际在解释与ShelfDrilling的这笔交易时称,交易将建立一个坚实的基础,使公司的中长期业务可以变得强大并具有可持续性。预期的交易将创建一个重要的基础,从而可以扩展和延伸华商国际的业务,从而创造良好商机,并有望为本集团创造更大价值。

  目前,ShelfDrilling是全球最大的自升式钻井平台船东之一。华商国际认为,Shelf Drilling作为一家领先的国际浅水海上钻井服务公司,在中东、东南亚、印度、西非和地中海区域拥有钻井业务,双方的合作将进一步扩大华商国际的现有业务覆盖,同时可提升集团信誉,有效增强集团的国际知名度和认可度。

  招商局集团控股TSC集团更名转型

  实际上华商国际并不是一家新公司,原名TSC集团控股有限公司,在香港主板上市,是业内知名的钻井平台高端装备设备制造商。

  TSC集团在全球拥有27家全资子公司,是目前世界上少数几家具有深水海上平台成套设备设计、制造、集成供货和技术服务的高技术装备制造企业。全球有超过25%的半潜式钻井平台使用TSC集团的设备。此外,TSC集团已经为近十座钻井平台提供钻井整包。

  2017年,TSC集团引入策略投资者招商局集团,由招商局集团间接控制的招商局长城海洋科技战略发展产业基金成为TSC集团的控股股东。该基金主要集中投资航运业,是招商局集团及中国长城资产管理旗下的基金。

  自今年2月18日起,TSC集团更名为华商国际海洋能源科技控股有限公司,英文名称也已经由“TSC Group Holdings Limited”更改为“CMIC Ocean En-Tech HoldingCo.,Ltd.”。股份于联交所买卖时使用英文股份简称将由“TSC GROUP”更改为“CMIC OCEAN”,中文则由“TSC集团”更改为“华商国际海洋控股”。

  在更名的同时,华商国际也拓展了业务范围,计划收购海上钻井平台和相关钻井平台租赁业务。华商国际将探索与拥有长期成功经验的海上钻井平台运营商结成战略合作伙伴或其他形式合作的机会。

  华商国际解释称,随着石油价格较过去四年的平均水平相对上升、相关海上钻井平台服务租赁价格上涨,集团致力更有效地利用自身专业知识及经验,向正在复苏的钻井及海上钻井平台服务业务发展。本集团的长期战略目标是成为向海事行业提供全方位服务解决方案的供货商。为实现该目标,集团计划纵向拓展其上下游的业务及横向扩张贯通油气价值链不同板块的业务经营。

  收购招商局工业2座“库存”钻井平台

  为了推动业务转型,华商国际在去年年底已经通过合资公司WME拥有了2座CJ46型自升式钻井平台。在与Shelf Drilling的公告交易完成之后,WME将拥有4座附带光租合同的CJ46型自升式钻井平台。

  去年年底,华商国际的合资公司WME收购了最初的2座CJ46型自升式钻井平台,同样由招商局工业集团建造,原本是由印度尼西亚公司Bestford Offshore下单订造,当时每座造价1.8亿美元。

  不过,WME仅花费了1.5亿美元的总价,就从招商局工业收购了这2座自升式钻井平台。这2座钻井平台已经分别更名为“SMS Mariam”号和“SMS Faith”号,将租赁给阿布扎比国家石油公司,租期3年,日租金42000美元,目前正处于向在阿布扎比国家石油公司提供钻井服务的最后准备阶段。

  WME的这一交易有着复杂的结构。按照协议,华商国际全资子公司AOG认购了WME发行的5000万股,每股面值1美元,相当于WME于交易完成后的经扩大已发行股本的50%,总认购价格为5000万美元。

  同时,招商局长城海洋科技战略发展产业基金向WME注入2座CJ46型自升式钻井平台资产,总价1.5亿美元,当中5000万美元通过WME向该基金发行的4999.9999万股每股面值1美元的股份偿付,连同该基金所持有的一股面值1美元的股份,相当于WME经扩大已发行股本的50%。而剩余1亿美元将由该基金向WME垫付的股东贷款偿付。

  在交易完成前,WME由招商局长城海洋科技战略发展产业基金全资拥有。WME在2017年10月23日注册成立,但自成立起并无进行任何业务。在交易完成之后,华商国际和招商局长城海洋科技战略发展产业基金将各持有WME公司50%的股份。

  成为招商局工业“库存”钻井平台处置平台

  华商国际解释称,业务转型是为了迎接油服行业的复苏来临。华商国际认为,在长达4年的漫长衰退过去之后,油服行业出现复苏迹象,业内普遍认为复苏将因基本面改善而得以持续。除了在长期低油价的环境下得以生存之外,华商国际还在此期间致力于业务转型和重新定位,这些措施和计划包括钻井平台租赁、在合适时间以有利条款获得新建钻井平台及提供海上钻井平台引进市场的能力。随着资本开支周期完结,华商国际势必将受益于来自复苏开始时早期投资的潜在资本收益。

  华商国际表示,在低油价期间,中国新建钻井平台的供过于求,供应加至钻探活动处于历史低位时过剩的供应。但是,这对于华商国际而言也是独特的机会。自升式钻井平台占整个钻井平台市场的约43%,一般均处于石油复苏周期中最重要的位置,因为运营商优先于较浅的海洋大陆架油田进行勘探及生产活动。

  作为招商局集团控制的公司,华商国际转型成为钻井平台船东也将帮助招商局集团寻找一个合适的解决方案,逐步清理过去几年来招商局工业集团旗下船厂建造的大量闲置自升式钻井平台。

  挪威海上钻井经纪和咨询公司BassoeOffshore的数据显示,目前招商局工业旗下船厂共有11座在建自升式钻井平台,全部采用GustoMSC的设计,其中包括8座CJ46型和3座CJ50型自升式钻井平台。在中国从事钻井平台建造的船厂中,招商局工业的在建自升式钻井平台数量最多。

  据国际船舶网了解,近年来,招商局工业通过创新融资和交易模式,采取“租、转、售、联”多措并举的形式推进闲置自升式钻井平台“去库存”工作,取得了明显成效。未来,华商国际与招商局工业有望合作实现双赢,华商国际在低价扩张船队的同时,招商局工业也能够积极化解“库存”风险。
 

来源: 国际船舶网