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LNG船舶建造大单来袭,谁才能笑到最后?

作者:燕翔编译   发布时间:2019-06-30    浏览量:810   字体大小:  A+   A- 

LNG船舶建造大单来袭,谁才能笑到最后?
图片来自网络,版权属于原作者

2018年至今,LNG船新造船市场的最大赢家非韩国船企莫属,其包揽了全部大型LNG船的新船订单,使得韩国造船企业在时隔六年之后,重返新船订单量世界第一的“宝座”。而且卡塔尔近期宣布的百艘LNG船订造计划,加之现代重工与大宇造船的合并完成,韩国在LNG船承建方面将获取绝对市场优势,而且会推动新造船价格上涨。我国船舶企业该怎么竞争,争取能笑道最后,详见本文分解。

建造市场现状—大单来袭,韩国一枝独秀


在液化天然气(LNG)船强劲的市场需求支撑下,韩国造船企业在今年5月的接单量再次反超中国,排名全球第一。6月11日,英国克拉克松研究公司发布的数据显示,今年5月,全球成交的新船订单共计34艘、106万修正总吨(CGT),以CGT计,环比下降26%,同比大幅减少。其中,韩国船企的接单量为16艘、64万CGT,占成交总量的60%左右,市场份额排名全球第一;中国船企的接单量为8艘、27万CGT,市场份额为25%,排名第二;日本船企的接单量为3艘、6万CGT,排名第三。
今年1~5月,全球成交新船订单总计941万CGT,与去年同期的1522万CGT相比,下降了38%。中国船企前5个月的接单量位居全球第一,共计166艘、406万CGT,占全球订单总量的43%;韩国船企接单量位居第二,共计63艘、283万CGT,市场份额约30%;意大利船企接单量排名第三,共计14艘、111万CGT,市场份额约27%;日本船企接单量排名第四,共计46艘、86万CGT,市场份额约9%。相比去年同期,韩国船企今年前5个月的接单量基本维持相当水平,中国、日本两国船企接单量有不同程度的下滑,分别减少了64万CGT和56万CGT。
尽管全球目前成交的新船订单量同比大幅减少,但是LNG船订单依旧保持强劲势头。今年5月,全球共成交LNG船订单35万CGT,相比4月的26万CGT大幅增加;1~5月共计成交LNG船订单21艘、181万CGT,几乎与去年同期的21艘、182万CGT持平。这些LNG船订单全部由韩国船企揽获,也正是在LNG船订单的支撑下,韩国船企的接单量在5月重回全球第一。此外,韩国船企还获得了10艘超大型油船(VLCC)和27艘好望角型散货船订单,分别合计43万CGT、92万CGT。

市场火爆,或许“坐地起价”


据报道,卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)于近期正式发布招标公告,启动相关采购及工程一揽子计划,其中包括初步拟定为其液化天然气(LNG)相关项目订造60艘LNG船,以提高其北方气田的LNG产量。该公司今后10年内有可能追加订造100艘LNG船。卡塔尔扩大LNG产能的计划极大地鼓舞了韩国造船企业。业界人士分析指出,韩国船企在LNG船建造领域拥有领先优势,也曾为卡塔尔石油公司建造大型LNG船,此次揽获订单的可能性非常大;由于韩国船企在2018年获得大量LNG船订单,其LNG船建造“泊位”将会变得紧张,且工期已经延续至2022年,因此,韩国船企很有可能在承接这批LNG船订单时抬高价格。业界普遍认为,卡塔尔石油公司的大部分LNG船将交给韩国三大船企建造。目前,除了韩国三大船企,全球拥有17万立方米以上LNG船建造实绩的企业还有中国船舶工业集团有限公司所属沪东中华造船(集团)有限公司以及日本今治造船、日本造船联合(JMU)、川崎重工、三菱重工等。但是鉴于建造经验、技术以及此前的合作背景,韩国三大船企很可能是卡塔尔石油公司首选的合作对象。此前,韩国船企为卡塔尔石油公司建造的45艘LNG船交付后运营状况良好,得到了船东的认可。
业界人士分析指出,卡塔尔石油公司的LNG项目订单也将极大地提振韩国船企的信心;同时,由于韩国船企手持LNG船订单量较多,很有可能在承接卡塔尔石油公司的这批LNG船订单时提高新船价格。据统计,截至4月29日,大宇造船海洋、现代重工、三星重工手持LNG船订单分别为37艘、36艘和30艘。由于建造1艘LNG船通常需要大约两年半的时间,因此3家船企的手持LNG船建造工作要到2022年才能完成。由于过去3年订单较少,韩国船企仍有足够的能力大规模承接订单。如果卡塔尔石油公司的LNG船订单正式敲定,韩国船企LNG船建造“泊位”将变得紧张,很有可能提高接单价格。
不过,也有观点分析认为,由于韩国船企交付“档期太满”,可能使得中国、日本船企凭借交付时间早的优势,赢得部分订单。

我国船建市场——花开两朵,各表一枝

沪东中华继续独领风骚

沪东中华在STX欧洲的支持下,完成了早期5艘LNG船的建造,即“大鹏昊”“大鹏月”“大鹏星”“闽榕”和“闽鹭”号。近几年,沪东中华陆续交付11艘LNG船,且尚有8艘船在建。尽管沪东中华经过不懈努力,已在LNG船建造市场上获取部分份额,特别是最近的亚马尔系列LNG船建造有序推进。1号船预试航,6月15日,亚马尔项目LNG首船驶离码头,开始常规预试航。2号船1个月内完成所有泵塔吊装,6月13日,位于长兴零号基地1号码头建造的亚马尔LNG 2号船完成最后一个泵塔吊装工作。该船于5月18号开始泵塔吊装,通过各方努力,仅用时不到1个月就圆满完成所有泵塔吊装。3号船最佳完整性出坞,6月14日,亚马尔LNG 3号船以系列船最好完整性出坞。该船全船船体结构性提交全部结束(包括主甲板以下,上建、机舱棚及货物机械室等),压载舱油漆全部完成,2~4号舱强度试验完成,全船结构改单结束。
 

大船重工“姗姗”来到  

中国在大型LNG船建造领域涉足较晚,目前有大型LNG船建造经验的只有沪东中华,而大船重工或也将“姗姗”进入LNG船建造领域。沪东中华虽说借助STX在LNG船建造市场上获取部分份额,但是在中国对LNG需求巨大的现实情况下,中国需要继续增加在LNG船建造领域的市场份额。在此背景下,有着厚重积淀的大船重工于5月15日举行“薄膜型LNG船技术研究”科研专项模拟舱(MARK III型)建造开工仪式,宣告进军大型LNG船建造市场。大船重工的到来看起来有些晚,但长期来看,其终将与沪东中华一起直面国际市场和韩国船企的竞争,在争取更大市场份额的同时,为中国船舶制造业的持续兴旺当好排头兵。
 

超级LNG船究竟有多重要?

随着中国造船企业的奋起直追,韩国企业在LNG运输船领域一枝独秀的地位逐步被打破。另据业内预计,到2030年中国需要进口的LNG将突破1亿吨,大宗LNG的运输,尤其是从远距离的气源地运输,必须拥有更大型化的LNG运输船舶,以此最大化提高运输效率,降低单位运输成本。具体来说,一艘17万方的LNG船一次能运输1亿立方米的天然气,可为300万个上海家庭提供一个月的用气;而采用一艘27万方的LNG船一次则可以运输1.55亿立方米的天然气,可为470万个家庭提供一个月的用气。
由于对LNG的进口需求持续增长,在存量岸站资源有限的条件下,提高进口量的最佳措施就是采用大型化的船舶,通过单船的大载运量来扩容同样周转航次下的接收能力。
据测算,在不扩建接收站码头泊位的情况下,27万方级别相比17万方级的LNG船,相当于扩容岸站接收能力50%。
上海市今年1月份进口的天然气约6亿立方米,处于历史高位。采用17万方的LNG船需要6船货,如果接收6船27万方的LNG船,就是接收了9.3亿立方米的天然气,岸站接收能力相当于提升50%。
 

市场前景势不可挡


IMO 2020限硫令实施在即,环境友好型船订单的在不断增加。同时,LNG又成为全球一致看好的清洁型能源,据业内预计,到2035年,全球天然气需求将达到6.3万亿立方米,一次能源消费占比达到30%。因此,LNG船市场不自觉得便被推到了“大风口”之上。
从现在的新船订单量来看,LNG船队规模还将持续扩张。市场已经成功消化了2018年超大规模的新船供应量,而且创造的收益也在不断刷新纪录。按照目前的发展趋势,2019和2020年的LNG运输船交付量将超过需求。目前LNG市场发展的关键趋势是吨英里需求的结构性增长。出口增速时高时低,比油轮市场发展趋势的波动性还高。这与天然气的使用特性有关,它很容易受到供暖和用电高峰需求变化的影响。LNG出口码头和生产设施的数量正在增加,接下来十年之内市场对清洁燃油的需求也不大可能下降。随着下游的基础设施建设逐渐完善,LNG吨英里需求将会出现进一步上涨。LNG运输船寿命长、成本高,因此该领域的投资决策通常需要审慎评估,再加上顶尖造船厂产能有限,因而新船订单的增长就能相应地得到调节。

此外,随着韩国新造船可用空间缩紧,LNG市场前景明朗,或许业界可以借此从巨大的LNG市场中分得一杯羹的同时,也迎来了弯道超车的好时期。从长远角度来看,LNG市场前景依然十分明朗,人们会因为季节性需求增长放缓就开始做最坏的打算,但是未来十年LNG发展浪潮的确是势不可挡。
 

来源:海运纵览-国际海事信息研究中心