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2020年海运市场回顾

作者:陈祥燕 整理   发布时间:2020年12月23日    浏览量:4032   字体大小:  A+   A- 

 

2020年,新冠病毒肆虐全球,多种危机牵动,多重失序搅动,海运市场不断震荡、重构。

1 世界经贸环境

突如其来的疫情引发全球性危机,世界经济增长被挂上“倒车挡”。受疫情冲击,全球经济深陷泥潭,海量财富蒸发,贸易投资下挫,金融市场动荡,财政政策扩张,复苏动能匮乏。一些主要经济体工业萎缩,生产停顿,失业上升,供需失调,产业链断裂,供应链紊乱。

国际货币基金组织(IMF)13日发布《世界经济展望报告》,预计2020年全球经济将萎缩4.4%;中国经济将增长1.9%,是全球唯一实现正增长的主要经济体。具体来看,今年发达经济体经济将萎缩5.8%,新兴市场和发展中经济体经济将萎缩3.3%。其中,美国经济将萎缩4.3%,欧元区经济将萎缩8.3%,日本经济将萎缩5.3%,均较6月份有所上调。印度经济将萎缩10.3%,较6月份下调了5.8个百分点。预计2021年全球经济有望增长5.2%。中国经济有望在2021年持续增长,增幅显著。

2 全球海运贸易:缓慢改善

克拉克森第三季度的预测显示,2020年全球海运贸易量将萎缩4.0%,与金融危机后全球海运贸易的下滑程度相似(2009年:4.1%),不过较之前的预测有所改善。对预测值进一步修复主要是考虑到近期全球的经济指标较之前稍微更积极一些,特别是中国(航运最大市场)的经济已经在第二季度恢复增长。受到超11万亿美元的全球刺激计划的支持,以及部分国家放松防控措施,经济指标走势与高频数据趋势相符合:今年6-8月,克拉克森研究全球月度“一篮子”海运贸易指数同比下降3%,与4-5月(-9%)相比恢复明显。全球远洋货物港口船舶停靠活动指数改善:8月份该指数同比下降5%,而在今年5月则大幅下滑10%。与此同时,中国港口的船舶停靠数量令人欣喜地在4月份恢复到2019年同期水平。尽管市场依然存在不确定性,但新冠疫情对全球海运贸易冲击最严重的时刻或许已经过去。

图1 世界GDP增速和世界海运贸易增速

来源:联合国贸发会

3 运费市场:整体优于预期

今年以来,克拉克森研究已经推出6版《新冠疫情对航运市场潜在影响》的专题报告,旨在通过建立一个研究框架来及时跟踪市场发展和分析疫情对航运各细分市场影响的复杂性。克拉克森海运指数显示航运市场实际情况比最初担心的情况要好,并不时受益于“事件扰动产生的对航运有利的影响”。年初至9月中旬,该指数平均值同比上涨18%;9月中下旬该指数仍高于过去10年指数平均值。油轮市场趋于平静,但在经历“运费暴涨”的4月份后(4月底有11%的船队运力做海上浮式储油),船东现金流状况良好。集装箱市场正在改善(闲置船舶占整体船队的比例已经由11%下滑至4%,并且班轮公司纷纷发布出色的财务报表)。上半年干散货船市场较为艰难,目前运费改善的“窗口期”打开。较低的燃油价格对市场恢复也是有帮助的。不过其他细分市场仍在承受着压力,2季度汽车船港口停靠数量同比下降35%,9月中旬渡轮港口停靠量下滑25%,邮轮港口停靠下滑90%(4-8月)。此外,除风电以外的海工船舶依然面临很大的压力。

4 集装箱运价:“最疯狂一年”

“2020年是全球海运物流最疯狂的一年!”德国《明镜》周刊12月3日报道,2020年全球海运物流因新冠疫情暴发从噩梦开始,在年底却迎来史无前例的火爆。中国与欧洲的海运线路今年大爆满。现在所有经营中欧路线航运公司的集装箱船都正在满负荷运转。集装箱运输价格已经连续数周攀升。到12月底的集装箱船已经都被订满。赫伯罗特今年前九个月的利润跃攀升85%。运输量可能在今年最后一个季度保持强劲增长。

俄罗斯《生意人报》12月3日报道称,中俄贸易不同方向上的海运集装箱涨价2-5倍,甚至近10倍。一些外贸商停止接受装运订单。俄罗斯KBT海关经纪人公司总经理什连斯卡娅表示,中俄航线的集装箱短缺,最近几周运费已从3000美元涨至5000-6000美元。由于运费难以承受,一家使用中国原材料生产油漆和清漆的工厂已停产。一些进口商正在考虑通过铁路运送货物的可能性。

在新冠肺炎疫情全球肆虐的大背景下,今年的全球集装箱运输行业好像坐上了一个神奇的“跷跷板”,一头是集装箱短缺,运价走高,另一头是港口拥堵。两个问题跨洋、跨洲交替上演,折磨着货主脆弱的神经。

运力供给:保持可控

运力供应端依然保持可控的状态,手持订单量占全球船队运力规模的比例持续降至近31年来最低水平(目前为7%,2008年则大于50%)。受年初新冠疫情影响,中国船厂生产受到影响,不过目前船厂的交付已经正常化,尽管新船延迟交付的风险依然存在,特别是对邮轮订单来说。新冠疫情对经济影响的不确定性以及船东在燃油经济和技术上延续保守态度,使得新造船订单有限,今年前8个月仅为2,300万载重吨。克拉克森研究预计全球船队规模增速在今年放缓至2.6%,并在2021年进一步降至1.7%。目前正在安装脱硫设备的船舶占全部运力0.5%,较年初2.0%的水平明显下滑,而且一些剩余的安装计划看起来难以实现。对船舶航速的分析显示,集装箱船航速下降约2%,帮助吸收了部分市场运力。二手船交易量在2季度初期放缓,不过随着找到解决船舶交易和接船的技术限制方法后,二手船交易量有所恢复,但不确定性仍在很大程度上使得二手船交易的投资决定放缓。南亚次大陆上的各个国家为防控新冠疫情而实施各种限制,不过随着拆解价格升至370美元/轻吨,拆船量开始上升。

5 环保&燃料转换:持续关注,酝酿航运业碳收费方案

国际海事组织给全球航运业制定的目标——船队的碳排放量到2030年比2008年减少40%;到2050年至少比2008年减少50%。当前全球航运业碳总排放量比2008年减少了7%。今年7月7日,日本川崎汽船株式会社称其制定了《Environmental Vision 2050-Blue Seas for Future修订版》,将目标重新定位为“脱碳”“实现对环境的零影响”。设定了2030年的新里程碑目标——2030年将二氧化碳排放量相比2008年减少50%,超过了IMO在全球设定的40%的目标。达飞轮船的主动碳中和服务将于2021年推出。通过POSITIVE OFFSET服务,客户可以通过参与当地社区的黄金标准碳封存项目,用于抵消它们的碳排放。

关于当前最好的船舶可替代燃料是什么,市场上相关人士众说纷纭。国际航运公会董事会主席埃斯本·波尔森表示,赞赏航运企业的探索,也欢迎航运业所有参与者为行业脱碳所作努力。但现在就选出一种替代燃料,并将其作为未来主流燃料,还为时过早。A.P.穆勒-马士基与劳氏船级社的一项研究证实,航运业脱碳的最佳时机在于寻找到新的可持续能源。根据市场预测,能够用于实现航运业净零排放的最佳配置燃料是酒精、生物甲烷和氨。

近期,IMO海洋环境保护委员会在相关会议上集中讨论了航运脱碳的问题,其中包括碳收费。有观点认为,碳收费可能是使未来燃料更具竞争力的唯一途径。与此同时,在此次会议上,各成员国政府已同意进一步考虑业界提出的50亿美元研发计划的提案,并考虑了建议所提的每吨燃料2美元的强制性收费对各国经济可能产生的影响。

来源:国际海事信息网