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班轮市场霸主会否易主?

作者:陈祥燕 编写   发布时间:2021年03月02日    浏览量:2704   字体大小:  A+   A- 

 

近期,出现了“地中海航运即将‘登顶’成为全球最大船公司”相关新闻报道,在“以规模论英雄”的集装箱航运业,公司规模在很大程度上决定了公司的影响力,因此,班轮市场霸主是否易主也是业界关注点之一。然而,“领头羊”不光代表着行业的地位,更代表的行业的未来发展方向。

1 船队运力排名产生变动

根据Alphaliner的最新数据,截止222日,马士基航运船队运力已经从一年多以前的419.3TEU降至412.0TEU,占全球市场份额的16.9%;地中海航运船队运力则显著提升,从376.6TEU增至386.9TEU,市占率15.9%。两家公司的运力差距进一步缩小至约28.2TEU

虽然马士基航运船队运力暂时领先,但双方在手持订单上差距明显。目前地中海航运手持订单总计20艘近42.0GT,占其现有船队的10.8%;而马士基航运手持订单仅为194.8TEU,占现有船队的1.2%。加上手持订单,地中海航运运力规模将达428.9TEU,远高于马士基航运的416.8TEU

2 地中海航运:收购二手船

地中海航运从2020年下半年以来就一直活跃在二手船市场上,有媒体报道2020年该公司已经收购了20艘二手集装箱船。进入2021年,地中海航运并未放缓收购步伐,继续在二手市场抢购集装箱船,目前已经购船10艘以上。

根据克拉克森的数据,仅20212月地中海航运就收购了4艘支线集装箱船,包括218日收购的1732TEURHL Aurora”号(建于2006年)和1730TEUVoronezh”号(建于2009年),219日收购的1858TEUAcaciaMakoto”号(建于2004年),以及225日收购的1726TEUPOLO”号(建于2002年)。

20209月至今,共计收购船舶25艘。从船龄来看,其收购的船舶中23艘的船龄都已超过15年,其中,有8艘船舶船龄超过20年。从船型来看,超过一半(14艘)船舶属于支线集装箱船(Feeder container ship)2艘为8000TEU以上船舶。(见图1,2

 

图1 地中海收购二手船建造年份分布

图2 地中海航运收购二手船舶船型分布

 

3 地中海航运:新船订单

与此同时,有媒体报道去年年底至今年年初,地中海航运在三家中国船厂订造了总计1024000TEU超大型集装箱船。其中,交银租赁在去年12月订造6艘,由扬子江船业和中国船舶集团旗下的沪东中华、江南造船各建造2艘;今年2月,国银租赁和Seaspan分别在扬子江船业订造2艘。

4 马士基:控制运力

与积极扩张的地中海航运不同,马士基航运则一直在控制船队运力。去年,马士基航运已经公开表示,短期内没有订造新船的打算,将保持目前400TEU左右的船队运力水平。今年2月,在公布2020年全年财报时,马士基首席执行官施索仁(Søren Skou)再次强调,马士基目前并不打算像一些竞争对手那样,冲向造船厂大规模订购超大型集装箱船。

施索仁称,该公司正计划更换部分老旧船队,保持其海运业务市场份额增长,与市场增长保持一致,“我们必须更换我们的船舶,我们的旧船队每天都在变得更旧,将会有一些船队替换工作,但不应期望会有任何戏剧性的大单”。

去年11月,全球航运咨询机构Sea-Intelligence曾预测:“从运力数量上来看,如果地中海航运继续为亚欧航线贸易订造一系列超大型集装箱船,而马士基航运又继续其当前不订造更多大型船舶的策略,那么我们将看到地中海航运在运力规模上超过马士基。”

Sea-Intelligence指出,马士基航运的战略重点是盈利能力而非船队规模,但马士基航运如果“失去维持了长达25年的全球第一地位,这多少总会对马士基产生一些情绪上的影响”。

5 马士基:数字化转型势不可挡

近期,有分析人士指出从年报注意到马士基已预留45亿至55亿美元用于2021年和2022年的收购根据马士基2020年度报告,目标成为the global integrator of container logistics2021年,将继续专注于发展陆上物流,将产品组合扩展到所有相关市场,并增加向客户的交叉销售和向上销售,以实现盈利的有机增长。此外,预计将继续收购补强能力和增长平台,尤其是在仓储和配送空运以及关务方面,以进一步加强综合产品系列

对于已不在最中心位的海运,重点将是进一步开发现有的产品,以及向产品组合添加新的独特产品。将继续专注于优化网络和成本结构,以确保稳定收入并在最大的业务中提供良好的可持续回报。

对于码头,重点仍然是在财务和运营方面提高港口组合的运营绩效。将进一步推动与海运业务的协同效应,完成在洛杉矶的自动化项目以及在科特迪瓦阿比让象牙海岸的新码头建设项目,并为包括自动化在内的未来业务增长制定成熟的计划。

在数字化方面,马士基发展迅猛。Maersk Spot即期现货运价在线预订率在第三季度达53%!和美线上线后继续引领市场和扩大客户吸引力。Maersk App的使用量同比增长300%。面向中小型直客的在线货代平台Twill在2020年也经历了巨大的增长。超过2,500名新客户通过Twill预订,交易量超过100,000 FFE,同比增长13倍。物流业务中的新数字解决方案(如Maersk Flow,NeoNav和Transformation Management System平台)被推出,以进一步增强客户体验和参与度。

6启示

事实上,班轮市场霸主是否易主并不重要,重要的是哪种战略是未来的主流。收购二手船舶和增加新船订单使得运力增加未必就能成为未来的班轮之光。马士基更擅长在行业周期的低估和发展时间进行航运公司并购,比如:2005511日,世界最大航运巨头——A.P.穆勒-马士基(Maersk)宣布收购第三大航运巨头——铁行渣华(P&O)2017年,马士基航运与欧特克集团关于收购德国集装箱航运公司汉堡南美船务集团的交易完成。因此,值得航运企业考虑的,更多是将有限的资金用于跟随地中海航运抄底造船还是跟随马士基以扩展各种物流业务和数字化去打破航运的强周期性,目标成为DHL/UPS/SF这样的全供应链综合物流服务商。

来源:国际海事信息网