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汽车运输船市场:航运市场上的又一道光

作者:陈祥燕 编写   发布时间:2022年03月02日    浏览量:90   字体大小:  A+   A- 

 

各大分析平台对于2021年的航运市场总结已基本尘埃落定,无一例外的认为航运市场2021年整体表现为出色。这其中,除了集运市场的火爆聚焦了业内外的目光之外,过去并不高调的汽车运输船市场也走向C位,逐渐成为航运市场上的又一道光。俄乌冲突发生后,多家跨国汽车制造商已经停止向俄罗斯出口车辆,不少分析人士认为这将利好国产汽车出口。

1 汽车出口贸易呈现繁荣景象

1)中国汽车出口将迎来快速增长期

中国汽车工业协会公布了1月汽车出口情况,数据显示,国内汽车出口达23.1万辆,同比增长87.7%。今年1月广州南沙汽车口岸单月滚装出口突破8000辆,创历史新高。2021年,中国汽车出口超过200万辆,比上年翻了一番,实现历史性突破。按照整车企业出口统计口径,2021年,我国汽车共出口201.5万辆,同比增长1倍,占汽车销售总量的比重为7.7%,比上年提升3.7个百分点。从全年汽车企业出口情况来看,各月出口同比均保持快速增长,其中四季度月均出口量超过20万辆,表现更为突出。中汽协预测,我国汽车出口将迎来快速增长期,2022年,汽车出口有望增加22%左右。

2)新能源汽车出口提供强劲引擎

新能源汽车成我国汽车出口增长新动能。2021年,新能源汽车出口31万辆,同比增长304.6%。其中,新能源乘用车出口30万辆,同比增长329.5%;新能源商用车出口1万辆,同比增长59.6%。2021年12月,新能源汽车增长贡献度达到了3.9%。2022年1月,新能源乘用车出口量达5.4万辆,同比增长538.7%。

3)国产大型汽车集团成为最大货主

从出口企业看,2021年,上汽集团通过新能源乘用车和商用车的共同发力,出口5.4万辆,成为中国品牌新能源汽车出口的排头兵;比亚迪、江汽集团、吉利控股等自主品牌2021年新能源汽车出口都实现了高速增长。

4)出口流向聚焦欧洲

从出口流向看,海关总署数据显示,2021年,中国新能源汽车出口量排名前十位国家依次是比利时、孟加拉国、英国、印度、泰国、德国、法国、斯洛文尼亚、澳大利亚和菲律宾。其中,对斯洛文尼亚、澳大利亚和泰国的出口增速最为明显。2021年,上述十国新能源汽车出口42.4万辆,占新能源汽车出口总量的77.8%。中国汽车海运出口目的地已经发生了变化。2017年前,中东、拉丁美洲和印度次大陆地区是中国汽车海运出口的主要目的地(占2017年出口量的80%)。但近年来,中国汽车工业和产品结构的快速发展帮助其开辟了新的出口市场,销往欧洲和北美地区的汽车数量显著增加。2021年,出口至中东、拉丁美洲和印度次大陆地区的数量占中国汽车海运出口总量的比例下降至50%,同期欧洲及北美地区的份额由2017年的15%上涨至31%。其中,2021年出口至欧洲的电动车和混合动力汽车已占中国该部分车型海运出口总量的50%。此外,近年来中国出口至东亚及东南亚地区的汽车数量亦处于快速增长阶段。

 

2 汽车运输船运力资源紧张

1)船舶收益大幅提升

2021年,受新冠疫情影响,全球集装箱资源紧张,从中国到美国、欧洲的集装箱船运现货价格一度上涨了10倍甚至20倍。与集装箱资源类似,滚装资源同样极度紧张。

克拉克森《2021年航运市场总结与展望》报告指出,2021年汽车运输船1年期期租租金增长103%,客滚船增长19%。多地严重的港口拥堵导致市场实际活跃运力短缺。

2)汽车运输船市场运力面临更新换代

以汽车运输船中的PCTC为例,根据 Lloyd’s List Intelligence 的数据(见图1),现有 PCTC 船队中约 15% 的运力已使用 20 年或以上。传统上,PCTC运营达到20年则将面临淘汰。

另一方面,“环保与技术”在疫情后期愈发受到关注,重点在于减少航运业碳排放量。由于2021年海运贸易的复苏,去年航运业估算排放约8.55亿吨二氧化碳,占全球二氧化碳排放量的比重小幅上升至2.4%。但随着行业监管和政策框架形成正逐步加速,包括IMO和欧盟计划采取的一系列措施必将催化船舶市场的更新换代。

 

图1 按汽车总容量 (CEU) 划分的 PCTC 船龄分布

3各方力量已悄然布局

1)汽车运输船订单成为新造船订单主流

随着主要运营商通过自有/租赁单位或长期租用船舶推进船队更换计划,少数拥有建造 PCTC 记录的造船商可能会从今年对此类新造船的进一步需求中受益。在过去两年中,PCTC 新造船的定价水平上涨了约 30%,而PCTC 订单中的绝大多数都是双燃料装置。2021年共计37艘汽车运输船订单报出(2016-2020年间累计仅20艘新签订单)。以2022年2月的第二周为例,PCTC的订单在新增的新造船订单中凸显出来(见表1)。

 1  20222月第二周新增船舶订单

 

 

2)上汽集团计划扩大运力

1月17日,上汽集团与中国船舶集团签署协议,定制两艘远洋汽车运输船(也称“滚装船”)。这两艘新船预计将于2024年交付上汽旗下安吉物流,满足不断增长的国产汽车出口需求。

3)广州港为汽车出口提升通关效率

为助力国产汽车“走出去”开拓国际市场,广州海关建立“一揽子”通关服务机制,实现“企业一次咨询、窗口全方位答疑”,提供24小时预约通关服务,引导出口企业“提前申报”,对停靠南沙汽车口岸的滚装船实施“船到人到、即靠即查”,最大程度提升通关效率。

广州海关所属南沙海关提前了解企业出口计划和班轮靠泊时间,依托信息化系统开辟出口车辆进场“绿色通道”,通过视频监控、场地巡查等做好在场车辆管理,指导企业快速办理通关手续。

来源:国际海事信息网