国内沿海散货运输市场情况分析
作者： 发布时间：2025年04月09日 浏览量：60 字体大小： A+ A-
2024年，宏观环境复杂多变，外部压力持续增大，全国经济缓慢复苏，2024年中国GDP增速为5.0%。国内沿海运输市场运输需求小幅增长，运力延续缩减态势，但总体仍然供过于求，运价低位盘整。
一、中国沿海散货水运需求分析
中国沿海散货水运需求呈现稳步小幅增长态势。据交通运输部统计，2024年，全国水路货运量完成98.1亿吨，比上年增长4.7%，增速较2023年下降4.8个百分点；完成货物运输周转量141423亿吨公里，比上年增长8.8%，增速较2023年提升1.4个百分点。港口方面，2024年，沿海港口完成货物吞吐量112.2亿吨，比上年增长3.5%，增速较2023年下降3.4个百分点。
二、中国沿海散货运力分析
运力延续缩减态势。截至2024年12月31日，沿海省际运输干散货船(万吨以上，不含重大件船、多用途船等普通货船，下同)共计2436艘、8137.8万载重吨，较2023年底减少102艘、197.8万载重吨，吨位降幅 2.4%。2024年新增运力125 艘、431.2万载重吨，占现有运力的比重5.2%；没有强制报废船舶；企业进行运力调整，共有227艘、630.3万载重吨船舶运力退出国内沿海省际运输市场，退出运力占现有运力的比重7.7%。沿海省际运输干散货船平均船龄11.0年，较2023年底增长了0.4年。其中，老旧船舶(船龄18年以上)和特检船舶(船龄28年以上)分别有284艘、30艘，占总艘数的11.7%和1.2%。较2023年底，老旧船舶艘数占比提高了0.7个百分点，特检船舶艘数占比降低了 0.1个百分点。
三、中国沿海散货运价分析
运价低位盘整。上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数2024年全年平均值为1008.06点，比上年下跌0.7%。全年指数最高值为12月6日的1142.71点，较2023年高点回落3.8%。2024年，沿海散货运输市场行情呈筑底反弹态势。前三季度，大宗散货能源供应相对宽松，下游需求跟进有限，库存偏高，运输需求持续低迷。且内贸市场运力过剩情况较为严重，即使有一部分运力转至外贸市场，供需依旧失衡；叠加货主订船更多选择招投标模式，运价持续承压，运输需求仅有的几次阶段性释放，也未能有效带动运价反弹。四季度，在政策效应的拉动下，伴随粮食市场运力紧缺、恶劣天气、季节性需求提振等多重因素影响，运价上行至年内高点。
四、中国沿海煤炭运输市场分析
沿海煤炭运输市场延续2023年总体特征，运价水平偏低。2024年上半年在长协煤稳定保供的影响下，市场煤运输需求不足。即使在内外贸兼营船大量流向外贸航线的情况下，市场依旧货少船多，运价跌至低位。三季度开始，在国家政策扶持下，基建等行业略显起色，带动运输需求增加，市场逐渐进入货少船少的紧平衡状态，运价震荡上行。四季度，在强冷空气和台风共同影响下，沿海散货运输市场运力周转整体放慢，运力供给持续紧张，运价一度升至年内高点。之后，伴随煤价下跌，叠加外贸市场快速回落，兼营船舶回归，运力过剩现象再现，内贸运价快速下跌。截至2024年12月31日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数报收647.33点，全年平均值为637.08点，比上年上涨4.4%；秦皇岛至广州（6万～7万DWT）和秦皇岛至张家港（4万～5万DWT）两条航线的市场平均运价分别为32.3元/吨和25.8元/吨，比上年分别上涨0.1元/吨和1.1元/吨。
五、中国沿海散货市场船东营收分析
受市场影响，2024年上半年船东运营收入大幅下跌，上海航运交易所发布的沿海散货船舶日租金指数，上半年综合指数均值为723.19点，较2023年同期下降32.5%，部分大型船舶跌幅超过30%。2024年下半年，在政策拉动及多方利好影响下略有好转，上海航运交易所发布的中国沿海散货船舶日租金指数全年平均值1031.65点，比上年上涨4.4%。其中，除了2.7万DWT级型船比上年下跌3.9%外，其余船型均有不同程度上涨，涨幅最大的为4.8万DWT级型船，2024年平均值为33581元/天，比上年上涨15.7%。随着近几年外贸市场持续活跃，沿海市场持续低迷，内外贸干散货市场日租金收益率差距较大，吸引大量内外贸兼营船外放。同时，越来越多的纯内贸船进厂改造成内外贸兼营船，外放比例持续增高。
来源：上海航运交易所
