各施百亿级定增攀亲 宁波港招商港口上演资本联姻大戏
作者： 发布时间：2021年07月15日 浏览量：407 字体大小： A+ A-
A股定增市场出现罕见的一幕：宁波港与招商港口拟分别通过锁价定增引入战投，达成历史性战略合作。
7月13日晚间，宁波港、招商港口同时披露各自非公开发行A股股票预案，推动了两大港口集团之间的紧密合作。
具体来看，宁波港披露预案称，拟向招商港口非公开发行36.47亿股股份，发行价3.96元/股，募资144.42亿元用于补充流动资金及偿还债务。
招商港口将以现金认购宁波港本次非公开发行的全部股票。招商局集团有限公司为招商港口实际控制人，最终隶属于国务院国资委。
此前，宁波舟山港集团直接持有宁波港75.26%的股份，为宁波港控股股东;本次发行完成后，宁波舟山港集团直接持有宁波港股份的比例将下降至61.15%，仍为公司控股股东，浙江省国资委仍为公司实际控制人。
这边，宁波港引入招商港口作为战略投资者;另一边，招商港口则引入浙江国资作为战略投资者。
招商港口预案显示，其非公开发行A股股票的发行对象为海港集团，海港集团拟以现金方式一次性全额认购。本次，招商港口拟以19.31元/股价格发行股份，募资111.36亿元左右，扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。
据披露，海港集团的股东为浙江省国资委、宁波市国资委、温州市国资委、舟山市国资委、义乌市国资委、嘉兴市国资委和台州市国资委，浙江省国资委为海港集团的控股股东以及实际控制人。
值得注意的是，宁波港、招商港口本次交易皆采用向第三方战略投资者进行锁价定增的方式。此前，先导智能、德邦股份等多个锁价定增案例在今年上半年落地，标志着“战投选项”重新启用。
目前，宁波港为浙江省海洋港口资源运营的主平台，2020年完成货物吞吐量9.2亿吨，同比增长5.1%，完成集装箱吞吐量3172.1万标箱，同比增长4.3%。宁波舟山港已连续12年货物吞吐量保持全球第一、连续3年集装箱吞吐量位居全球第三。
招商港口则为全球领先的港口开发、投资和营运商。
宁波港、招商港口表示，双方将优势互补，深化港口资源的战略重组，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设。市场拓展方面，双方将协商开发“精品航线”提高现有航线密度;海外港口业务方面，双方将共同参与海外港口业务的开发与投资;智慧港口建设方面，双方将共享业已形成的技术成果和应用经验，加强在港口科技创新领域的合作。此外，双方还会根据实际需要加强人员交流与合作、对接战略资源等，实现互相促进。
宁波港、招商港口还表示，双方将充分发挥各自的区位优势和全球港口网络布局的资源优势，共同构建“双循环”物流大通道，强化双方港口的综合枢纽作用。
来源：上海证券报
