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欲筹4.7亿美元!法拉帝游艇推进中国香港上市计划

作者:   发布时间:2022年02月25日    浏览量:393   字体大小:  A+   A- 

 继法拉帝集团(Ferretti Group)于2021年12月24日向香港证券交易所提交上市申请A1表格后,该集团正在继续推进上市计划。


据Lloyd 's List在香港发布的一份报告称,法拉帝集团计划通过此次上市筹资4.71亿美元。该报告显示,法拉帝集团是中国国企山东重工集团(Shandong Heavy Industries Group)旗下的一家子公司,随着游艇行业的发展,作为意大利领先的游艇制造企业,该集团将利用上市所得开发新的游艇型号以及收购供应商。


目前,法拉帝集团旗下拥有7个活跃的游艇品牌:CRN、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing(博星)、Riva(丽娃)、Itama(意达马)、Wally(沃利)和Custom Line(定制法拉帝)。该集团还拥有一个目前尚未开发的Mochi品牌。

该集团去年12月首次公布IPO计划时打算筹集1亿美元,此次预计筹集的资金是之前的4倍不止。IBI了解到,此次上市,法拉帝将发行约8360万股新股,估值在25亿港元(合3.21亿美元)至37亿港元(合4.7亿美元)之间,相当于每股30.1到44港元。

Lloyd 's List报告指出,除了1250万股超额配售选择权外,此次上市将相当于该公司发行后总股本的25%,并将使这家造船商的市值达到11至17亿欧元(合13亿至19亿美元)。

2019年,法拉帝集团曾试图在米兰证券交易所上市,但由于市场低迷而无法进行。据称,中金公司(CICC)是法拉帝此次IPO上市的唯一推动者,报道援引中金公司的话称:“法拉帝集团应该享受比其他游艇制造商明显的估值溢价。”

一项游艇市场分析显示,法拉帝集团拥有约15%的市场份额。此次IPO所得将被用于开发新的游艇型号,收购了一家意大利帆板游艇公司,以及收购四五家当地供应商。

Lloyd 's List报告表明法拉帝正在计划开发新型超级游艇——这是该集团过去几年的关键增长领域。该集团已经从以CRN与Custom Line(小型超级游艇)这两个品牌为主打超级游艇定制业务,发展到为Ferretti Yachts、Pershing和Riva这些品牌也开发超级游艇尺寸的型号了。

法拉帝成立了一个专门的超级游艇部门,主要生产地点设在安科纳。除了Ferretti Yachts外,集团旗下所有品牌都在安科纳投资了大量的新仓库和下水系统。与其他游艇制造商一样,在过去一年多时间里,法拉帝集团的财务业绩和订单规模都出现大幅增长。

在持股方面,山东重工占86.1%,法拉帝占13.9%。

来源:IBI国际游艇行业每日资讯