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抢船潮提前!LNG船市场“爆炸”!船厂跑步进场

作者:   发布时间:2022年06月21日    浏览量:57   字体大小:  A+   A- 

 LNG船一年期租约日租金达到12万美元接近10年来高点,大型LNG船新船订单达到61艘同比增长4倍以上,交付期已经排到2026年以后。

 

俄乌危机以及西方国家对俄罗斯的制裁重塑了全球能源格局,LNG需求激增“一船难求”,LNG船日租金暴涨,LNG船新船订单量价齐增,越来越多的船厂开始进入LNG船市场,可以说LNG船市场正在迎来史上最好的机遇。

 

“抢船潮”提前开启!LNG船日租金飙涨逼近10年高位

 

船舶经纪公司Poten & Partners近日表示,目前在大西洋航线的16万立方米LNG船现货运价达到了10万美元/天,亚洲或苏伊士以东地区现货运价为8.5万美元/天,与今年的平均价格相比均大幅提升,作为对比亚洲年均价格为4.9万美元/天。

 

Poten & Partners指出,LNG船现货运价在3月触底后,5月以来一直非常强劲。LNG需求飙升,以及买家因俄乌冲突而避开俄罗斯货物和船舶,导致更多长期租船合同出现,进而限制了现货市场的船舶供应。

 

此外,近期长期租船的数量也大幅增加,船东正从现货市场撤出运力。Poten & Partners称,现在已经看到一些多年未见的10年期租船合同。过去两个冬季因运输短缺而陷入困境的买家纷纷转向长期租船,因此未来几个月结束租约的LNG船数量将会更少,加剧供应紧张。

 

与此同时,LNG期租租金也在大幅攀升。消息人士称,目前包括壳牌、道达尔能源(TotalEnergies)、中石化在内的多家能源公司正在进行一场提前的年度抢船潮,以确保有足够的运力可以在冬季需求旺季运输LNG。通常而言,LNG船抢船潮一般发生在北半球夏季末期,但今年在夏季来临前已经拉开序幕。

 

根据Clarksons Platou Securities的数据,目前LNG船一年期租约的日租金达到了12万美元,同比增长50%以上,逼近2012年14万美元/天的高位水平。行业高管称,能源公司正在通过商讨延长租期来寻求降低日租金。

 

 

 

LNG船运营商Flex LNG和Avance Gas负责人Oystein Kalleklev表示:“市场已经爆炸!在市场上很难找到任何可供长租的船舶。”

 

业内人士称,俄乌冲突爆发后,欧洲对俄罗斯实施能源制裁,并转向从美国进口LNG以弥补能源缺口,这是导致近期国际LNG船价格暴增的主要原因之一。欧盟承诺将在今年年底之前减少对三分之二俄罗斯天然气的依赖,并将额外进口500亿立方公吨的LNG,点燃LNG市场热潮。

 

据美国能源情报署(EIA)数据显示,今年前四个月,美国近四分之三的LNG被运往欧洲,对欧洲和日本出口量是去年平均水平的三倍多。

 

同时,Poten & Partners提到,此前美国Freeport LNG出口终端因火灾而暂时关停,但这并未影响到LNG船现货运价的上涨。Poten & Partners预估,Freeport LNG出口终端到月底都将关闭,供应中断应该会对市场产生一定影响,任何地方的供应损失都意味着需求的损失,但目前还未看到。

 

LNG船订单船价双创新高,造船产能紧张吸引更多船厂加入

 

自新冠疫情以来,LNG船新船订单量不断创下新的历史纪录,尽管如此,由于货运需求连年增长以及环保法规加速旧船淘汰,LNG船市场运力不足的局面可能还将持续很长一段时间。

 

在2021年创纪录的订单潮之后,今年以来LNG船建造市场热度不减。根据克拉克森的数据,截止今年5月底,17.4万立方米及以上大型LNG船的全球新船订造量比去年同期的14艘增加了4倍以上,达到61艘,而去年全年大型LNG船订单量为75艘。

 

除了订单量增长以外,LNG船船价也创下了历史新高。根据克拉克森的数据,今年以来17.4万方大型LNG船造价不断增长,目前增至2.29亿美元,持续刷新历史纪录,而韩国大宇造船和现代重工集团近期承接海外船东的LNG船订单,单船造价已经接近2.4亿美元。

 

虽然韩国船企依旧在大型LNG船市场占据领先优势,但中国船企正在加快追赶脚步。今年前5个月的61艘大型LNG船订单中,39艘由韩国三大船企承接,另外22艘由中国船企接获,这一数字已经超过了去年全年中国LNG船接单量的14艘。

 

分析人士认为,由于国际能源结构的变化以及海事环保新规的要求,短期内LNG船需求将会持续下去。不过,有限的造船产能正在制约LNG船船队扩张。长期以来,全球只有韩国三大船企和沪东中华4家船厂有能力建造17万方超大型LNG船。从历年数据来看,LNG船年产量不超过50艘。

 

在去年集装箱船订单因疫情原因而创下历史纪录之后,集装箱船手持订单占据了中韩船厂大部分造船产能,几乎没有足够的产能空间来满足LNG船需求。在目前的情况下,更多的LNG船订单正在排队,船厂提供的交付时间延长到2026年及以后。

 

 

 

全球最大的LNG船建造商、韩国现代重工集团的高管称,中韩船厂的交付船位已经被大量新船订单所占据,目前现代重工集团直到2025年之前的产能已经接近饱和。根据这名高管的说法,现代重工集团每年能够建造20至22艘LNG船,其现有的交付船位安排中集装箱船和LNG船各占30%左右。

 

此外,由于劳动力短缺,韩国船厂自身也在艰难经营,还要应对关键原材料钢板价格几乎翻倍的问题。

 

在这样的背景下,越来越多的船厂正在积极谋求进军LNG船建造领域。今年早些时候,江南造船、大船集团相继接获大型LNG船订单,形成沪东中华、江南造船、大船集团“三足鼎立”的崭新局面,改变过去由沪东中华单一企业参与国际竞争的劣势。另外最近有消息称,南通中远海运川崎和扬子江船业也在寻求进军大型LNG船建造市场。

 

不仅仅是中韩,日本三菱重工已经计划重新开展大型LNG船业务,主要针对中韩两国船企建造的薄膜型LNG船,协助提供设计图纸和部分设备采购,并在日本国内的其他造船厂进行建造工作。此前,由于韩国船企以价格优势基本垄断LNG船市场,三菱重工自2015年以来一直未能获得任何LNG船订单,最后一艘LNG船也在2019年9月交付完毕。

 

不过,业界专家认为,LNG船是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”船型,对于进入这一领域的新船厂而言,要具备大规模建造生产LNG船的专业技术和能力,还需要数年的时间。

 

来源:国际船舶网