HMM参与收购北极星航运！优先竞标者已出炉交易金额超3亿美元
作者： 发布时间：2023年09月22日 浏览量：168 字体大小： A+ A-
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日前，韩国友利私募股权投资公司（Woori PE）已被选为该国大型干散货航运公司北极星航运（Polaris Shipping）出售的优先竞标者。
据韩国投资银行(IB)界20日消息，北极星航运和此次出售的主要经纪公司 Lazard Korea 选定 Woori PE 作为优先竞标者后，已完成了相关通知。出售对象为 Polaris Shipping 100%的股份，其中 Polar Energy & Marine 持有 80.52%，NH PE 和 Innerspace PE 持有 13.62%，剩余股份由共同代表Wan-jung Kim和Hee-seung Han Kim Wan-joong 和 Han Hee-seung 持有。预计双方将于本月签署股份购买协议（SPA），商定的交易价格在 4000 亿韩元至6000 亿韩元之间（约3亿至4.5亿美元）。
Woori PE 将为收购北极星航运公司筹集项目基金。HMM 和Haejin Engineering & Construction将作为投资者参与该基金，分别投资 600 亿韩元和 400 亿韩元。Haejingong 持有价值 400 亿韩元的 30 年期可转换债券 (CB)，这些债券可转换为北极星航运的股票。
韩国业内人士表示，正在出售的HMM参与收购北极星航运可能是希望通过交易产生协同效应。HMM专注于集装箱船，而北极星航运则专注于干散货运输。
资料显示，北极星航运成立于2004年，该公司通过与巴西淡水河谷、浦项制铁、韩国电力子公司等世界各地优秀托运人签订长期运输合同，保持稳定增长，并将业务领域从铁矿石、煤炭、粮食等干散货拓展到能源运输等各个领域。
2013年起，北极星航运考虑上市，但由于天灾和事故的“阻挠”，一直未能成功。该公司最初计划在首尔证券交易所上市，但由于干散货运输市场的疲软，IPO日期一拖数年。2016年，北极星航运再次宣布上市计划，但该公司旗下船只“Stellar Daisy”在2017年发生沉没事故，引发持续负面报道，导致上市计划再次推迟。随后，北极星航运转向海外，先后考虑在新加坡和奥斯陆证券交易所上市。然而，事故的影响和航运市场的困难使得上市日期再次被推迟。2019年，北极星航运计划在挪威资本市场上市，但其发行的债券认购率不佳，导致上市日期被推迟到2020年，但又遭到了新冠疫情的影响。
然而，自去年以来，北极星航运似乎已放弃上市之路，寻求将公司出售，但两次尝试均以各种债务导致财务不稳定为由而告吹。
今年，北极星航运选择了公开出售。作为韩国国内炙手可热的优质资产，北极星航运去年营业额为1.3988万亿韩元，同比增长增长了35.5%；营业利润为2,225亿韩元，同比增长19.4；净利润为1169亿韩元。克拉克森数据显示，该公司目前手持31艘船舶，包括29艘散货船、2艘成品油轮，总运力接近800万载重吨。
然而，近期该公司首席执行官的被捕为北极星航运的出售蒙上了一层阴影。8月28日，韩国警方突袭了北极星航运总部，并将该公司首席执行官带走进行立案调查。据信，这一事件与北极星航运旗下超大型矿砂船“Stellar Daisy”轮沉没有关，该公司CEO被带走系涉嫌挪用巨额资金。
来源：海运圈聚焦
