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2024年7月，我国国民经济运行总体平稳，货物进出口增长较快。除集装箱、粮食吞吐量同比实现增长外，主要港口企业煤炭、原油、铁矿石等吞吐量同比均出现下降。

一、煤炭市场

7月原煤生产平稳增长，进口保持较快增长。根据国家统计局的数据，7月我国规上工业原煤产量3.9亿吨，同比增长2.8%；进口煤炭4621万吨，同比增长17.7%。1—7月，规上工业原煤产量26.6亿吨，同比下降0.8%；进口煤炭3.0亿吨，同比增长13.3%。7月规上工业电力生产略有加快，规上工业发电量8831亿千瓦时，同比增长2.5%，其中火电降幅收窄，同比下降4.9%。1—7月，规上工业发电量53239亿千瓦时，同比增长4.8%。

7月，全国各地区接连出现高温天气，居民用电需求增加，火电负荷持续提振，沿海电厂日耗攀升至高位，终端消库速度有所加快。但三峡等水力发电强劲，持续挤占火电增长空间，上下游库存仍处在高位水平。电厂采购以长协拉运及进口煤补充为主，终端需求增量相对有限。环渤海各港合计日均调进量109.7万吨，合计日均调出119.2万吨。煤炭价格方面，持续高温天气拉动电厂日耗，终端煤炭消库速度提升，市场“迎峰度夏”看涨情绪升温。然而行业保供政策积极推进，长协煤兑现率及进口量不断提升，煤炭货源供应宽裕，市场交投氛围偏淡，煤炭价格窄幅震荡。运价走势方面，终端库存消耗速度虽不及预期，但长江汛期，流域水位升高，船舶通行难度加大，进江成本上升。加之夏季东南沿海台风及恶劣天气逐步增多，船舶避风停港，可用运力减少，沿海煤炭运价小幅波动上涨。7月26日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收963.19点，比上月末上涨1.3%，月平均值为954.95点，环比上涨0.2%。

有关统计数据显示，截至7月26日，55个港口样本动力煤库存6988.1万吨，周环比下降63.0万吨，其中：东北区域港口库存115.4万吨，周环比增加11.7万吨；环渤海区域港口库存26814.6万吨，周环比下降13.5万吨；华东区域港口库存1306.0万吨，周环比下降24.0万吨；长江区域港口库存1126.1万吨，周环比下降57.2万吨；华南区域港口库存1759.0万吨，周环比增加20.0万吨。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量10751.84万吨，同比下降6.5%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1715.32万吨，同比增长14.1%。2024年1—7月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量75885.04万吨，同比下降2.6%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量11477.75万吨，同比增长13.4%。7月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量5727.20万吨，同比下降7.77%。2024年1—7月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量40005.31万吨，同比下降4.09%。

二、原油市场

7月原油生产增速加快，进口出现下降，原油加工有所下降。根据国家统计局的数据，7月规上工业原油产量1790万吨，同比增长3.4%；进口原油4234万吨，同比下降3.1%；规上工业原油加工量5906万吨，同比下降6.1%。1—7月我国规上工业原油产量12496万吨，同比增长2.1%；进口原油31781万吨，同比下降2.4%；规上工业原油加工量41915万吨，同比下降1.2%。

7月上旬，欧佩克将2024年全球经济增长预期上调0.1个百分点至2.9%，对原油需求预期乐观，EIA 原油去库超预期，并上调2025年全球原油需求增长预期，对油价形成支撑，但市场对加沙停火谈判乐观，地缘冲突溢价缓解，国际油价震荡为主；7月中下旬，美国通胀数据低于预期，失业人数超过预期，令美联储9 月降息预期升温，市场预期美国经济放缓，同时中国经济数据表现疲弱，宏观、需求两方面令油价承压，此外市场预计OPEC+在8月JMCC会议上不会更改原油限产政策，国际油价震荡大跌；7月底，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗遇刺身亡，但美国7 月制造业PMI 数据超预期收缩，国际油价大幅震荡。截至7月31日，WTI 原油现货价格为77.91美元/桶，较上月末下跌3.63美元/桶，跌幅为4.5%；布伦特原油现货价格为81.60美元/桶，较上月末下跌5.34美元/桶，跌幅为6.1%。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3413.89万吨，同比下降16.1%，其中累计完成外贸原油吞吐量2744.31万吨，同比下降17.5%。2024年1—7月，主要港口企业累计完成原油吞吐量27108.86万吨，同比下降2.1%，其中累计完成外贸原油吞吐量22229.26万吨，同比下降0.8%。7月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3049.97万吨，同比下降17.06%。2024年1—7月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量23490.50万吨，同比下降1.59%。

三、铁矿石市场

7月铁矿石进口环比小幅增长。根据海关总署的统计数据，7月我国进口铁矿石10281.3万吨，环比增长5.3%；1—7月，我国铁矿石及其精矿进口量71377.4万吨，同比增长6.7%。

根据中国钢铁工业协会的统计数据，7月全国生产粗钢8294万吨，同比下降9.0%；生产生铁7140万吨，同比下降8.0%；生产钢材11436万吨，同比下降4.0%。1—7月，全国累计生产粗钢6.14亿吨，同比下降2.2%；生产生铁5.10亿吨，同比下降3.7%；生产钢材8.13亿吨，同比增长1.3%。

7月，受高温、暴雨等恶劣天气影响，基建开工率下滑，叠加螺纹新旧国标转换，下游钢材需求走弱。各大钢厂以刚需补库、低库存周转为主，常规检修计划陆续增加，高炉开工率逐步走低，原料端需求平淡。整体来看，铁矿石采购拉运需求一般，但受台风影响，沿海南北线航路受阻，沿海金属矿石运输价格低位小幅波动。7月26日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收969.58点，比上月末上涨0.3%，月平均值为968.78点，环比下跌0.1%。

据有关统计数据，7月港口铁矿石库存延续累库态势，且累库速度有所加快。截至7月29日，国内45港铁矿石库存总量15078.28万吨，较上月底增长1.8%，较年初增长25.7%。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量13877.04万吨，同比下降0.3%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9510.87万吨，同比增长2.2%。2024年1—7月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量100004.57万吨，同比增长4.2%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量68966.86万吨，同比增长5.6%。7月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量10838.23万吨，同比增长1.56%。2024年1—7月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量78380.17万吨，同比增长6.06%。

四、集装箱市场

根据国家统计局的数据，7月货物进出口增长较快，进出口总额36758亿元，同比增长6.5%，其中：出口金额21389亿元，同比增长6.5%；进口金额15369亿元，同比增长6.6%。1—7月货物进出口同比实现平稳增长，货物进出口总额248335亿元，同比增长6.2%，其中：出口金额142573亿元，同比增长6.7%；进口金额105762亿元，同比增长5.4%。

据上海航运交易所的资料，7月中国出口集装箱运输市场总体呈现稳中向好的行情。运输需求继续保持在高位，供求关系较为良好。上半月，市场运价继续上行，但在下半月，多条远洋航线出现高位回落的走势。2024年7月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为2107.66点，较上月平均上涨19.1%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为3599.74点，较上月平均上涨4.7%。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2615.67万TEU，同比增长7.9%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1296.87万TEU，同比增长7.8%。2024年1—7月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量17106.71万TEU，同比增长8.4%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量8488.99万TEU，同比增长8.2%。7月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量2180.31万TEU，同比增长8.38%。2024年1—7月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量14097.51万TEU, 同比增长8.30%。

五、粮食市场

7月粮食进口量同比小幅增长。据海关总署的统计数据，7月我国粮食进口总量1391万吨，同比增长3.1%，其中：进口玉米109万吨，同比下降34.9%；进口小麦80万吨，同比增长12.9%；进口稻米9万吨，同比下降13.8%；进口大麦123万吨，同比增长71.1%；进口高粱63万吨，同比增长41.6%；进口大豆985.3万吨，同比增长2.9%。2024年1—7月，我国粮食进口量9807万吨，同比增长4.5%，其中：进口玉米1213万吨,同比下降11.5%；进口小麦1008万吨，同比增长15.6%；进口稻米82万吨，同比下降56.9%；进口大麦972万吨，同比增长67.1%；进口高粱521万吨，同比增长95.4%；进口大豆5833.3万吨，同比下降1.3%。

7月国际粮油市场供应充足，价格普遍下行。小麦市场，美国小麦质量委员会预计今年美国春小麦（含杜伦麦）的平均单产为创纪录的53.8蒲式耳/英亩，远高于去年最终单产47.4蒲式耳/英亩，也高于过去五年均值42蒲式耳/英亩，同时，俄罗斯继续积极低价出口小麦，国际小麦价格下降；玉米市场，美国玉米带天气条件整体良好，有利于玉米丰收，国际市场玉米价格下跌；大米市场，7月初，印度政府的大米库存已跃升至4851万吨，同比增长近19%，由于大米库存创下历史新高，印度可能取消部分大米出口限制，国际大米价格下降；大豆市场，美国大豆预计丰产，国际大豆价格下降。小麦市场中，美国硬麦现货月平均价格为269美元/吨，与上月持平；芝加哥交易所软红冬麦期货月平均价格为201美元/吨，下跌10.75%。玉米市场中，美国玉米现货、芝加哥交易所玉米期货月平均价格为161美元/吨、157美元/吨，分别比上月下降8.49%、10.41%。大米市场中，芝加哥糙米期货月平均价格为351美元/吨，比上月下跌11.41%；泰国破碎率5%大米出口价格为573美元/吨，下跌53美元/吨；越南破碎率5%大米出口价格为564美元/吨，下跌9美元/吨；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口价格为600美元/吨，上涨10美元/吨。大豆市场中，美国芝加哥交易所大豆期货价格为415美元/吨，月环比下降4.11%；美国大豆美湾FOB价为417美元/吨，下降3.96%；巴西马德里亚角港口大豆FOB价为372美元/吨，下降4.13%。

7月上半月，随着政策粮投放不断，市场观望情绪浓厚，交投活跃度不高，且南北港口玉米价格倒挂情况延续，下游采购拉运节奏放缓，沿海粮食运输价格小幅下行。下半月，东北地区降水增多，玉米储存难度加大，部分贸易商加快出货。运输货盘略有增多，加之天气因素影响，船舶周转效率下降，沿海粮食运输价格有所回稳。7月26日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收776.59点，比上月末下跌2.1%，月平均值为776.00点，环比下跌1.2%。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1452.69万吨，同比增长1.5%，其中累计完成外贸粮食吞吐量859.59万吨，同比增长1.9%。2024年1—7月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量11068.82万吨，同比增长11.8%，其中累计完成外贸粮食吞吐量6385.07万吨，同比增长6.9%。7月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1095.88万吨，同比增长4.92%。2024年1—7月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量8264.23万吨，同比增长6.83%。

来源：港口圈