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中国沿海(散货)运输市场周度报告(2021.09.30)

作者:   发布时间:2021年10月09日    浏览量:27   字体大小:  A+   A- 

 限产限电抑制运输需求

沿海散货运价大幅下跌

本周,在能耗双控,限电停产等调控措施影响下,高耗能产业生产受阻,下游采购规模缩减,运输市场货盘紧俏,运价较大幅度下跌。9月30日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1244.87点,较上周下跌6.3%。

煤炭市场:市场需求方面:全国范围内能耗“双控”力度不断加大,部分地区拉闸限电,高耗能产业生产受限,工业用电需求明显下降。同时,大多数地区气温下滑,民用电需求也于淡季趋弱,煤炭需求压力有所缓解。不过,华东、华南等地9月以来持续受“秋老虎”天气影响,气温仍徘徊在高点,用电耗煤量仍明显高于往年同期,且电厂库存普遍低位,低于警戒线的不在少数,补库需求仍在。煤炭价格方面:相关部委已于煤炭、供给两方面发力,确保“保供稳价”政策有效落实。需求面,通过调节高耗能产能用电,陆续引导有序用电等方式,配合民用电淡季回落,缓解煤炭供需压力。供给侧,各部位联合督导,实地开展能源保供督察工作,大型煤企响应号召陆续增产增供,高效履行长协合同兑现。多管齐下,煤炭价格走势企稳。运价走势方面:保供稳价政策逐步落实、能耗双控措施力度不断加强,部分省市限电停产,电厂观望情绪明显升温。另外,北方煤炭资源仍较为紧张,调入不及调出,库存徘徊于较低水平。加上确保长协合同落实的政策要求,运输货盘多以长协为主,市场货稀缺。上半周,船东出现恐慌心态,沿海煤炭运价连续多日大幅下跌。下半周,“十一”长假临近,部分货主急于节前订货,运输需求集中释放,沿海煤炭运价触底反弹。

9月30日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1281.52点,较上周下跌8.8%。9月30日,中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)报收1028.10点,较上周五下跌10.0%,其中,秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为44.0元/吨,较上周五下跌3.9元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为50.4元/吨,较上周五下跌8.9元/吨。

除粗钢平控政策外,近期叠加能耗“双控”影响,多地钢厂减产力度加大。9月以来铁水产量出现明显下滑,铁矿需求端承压。铁矿需求持续收缩,即便临近假期,钢厂补库规模依旧有限,多按需采购,铁矿石运输需求总体平稳。9月30日,沿海金属矿石货种运价指数报收1210.36点,较上期下跌3.7%。

近期,玉米与小麦价差缩窄,但陈麦价格仍低于玉米,饲用玉米回流过程缓慢。与此同时,生猪价格仍处于下行阶段,养殖利润走弱,提升饲料成本可能性不大,玉米需求释放仍遇较大阻力。替代品以及进口玉米对国内玉米需求冲击仍然较大,沿海粮食运输需求持续低迷。9月30日,沿海粮食货种运价指数报1544.42点,较上期下跌0.2%。

国内成品油市场仍不温不火,终端需求释放有限,下游库存难以消化,市场交投气氛清淡。鉴于成品油需求低迷、下游库存长期高位等情况,贸易商采购热情普遍不高。运输需求持续低迷,成品油运价继续低位震荡。9月30日,沿海粮食货种运价指数报1007.26点,较上期微跌0.1%。

来源:上海航运交易所