韩国船企挣钱也难了！厚板价格每吨再涨77美元
作者： 发布时间：2022年05月18日 浏览量：304 字体大小： A+ A-
经过长达4个月的谈判，韩国钢铁企业与造船企业之间持续紧绷的船用厚板价格协商最终以造船企业妥协、价格上调结束。据韩国业界5月13日透露，双方已就钢铁生产原材料价格上涨需一定程度反映在厚板价格上形成共识，并就今年上半年船用厚板价格达成了协议，目前正在就上调幅度进行最终的协调。
据悉，尽管现代重工集团旗下韩国造船海洋、大宇造船、三星重工等韩国三大船企获得的厚板供应价格各不相同，但造船业界与钢铁业界正在讨论平均每吨上调10万韩元（约合77.5美元）左右的方案，最终确定的价格将统一适用于今年上半年已经供应或即将供应的厚板。
韩国业界人士指出，此次厚板价格再次上调后将达到每吨120万韩元，比去年上半年的每吨60万韩元整整翻了一番，韩国船企的生产成本也将由此进一步飙升，再加上为俄罗斯船东建造的约80亿美元船舶及海工装备订单因俄罗斯主要金融机构被排除在环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）支付系统之外，资金结算出现差池，因此预计韩国船企的收益将不可避免地出现进一步恶化。
俄乌冲突致原材料价格飙升
今年2月以来，受俄罗斯与乌克兰冲突升级的影响，全球铁矿石、炼铁用原料煤等钢铁生产原材料的价格暴涨，韩国钢企也酝酿再次提高厚板价格。围绕今年上半年的厚板定价问题，韩国造船业界与钢铁业界的对峙也逐步升级。因去年厚板价格猛涨而遭受巨大损失的韩国造船业界提出了下调钢价的要求，而钢铁业界则主张价格还应上调，“至少要冻结价格”。
据韩国钢铁业界3月7日透露，炼铁用原料煤的澳大利亚港口FOB现价3月3日达到每吨482.3美元，创历史新高，与去年同期相比上涨了286.8%，比今年初上涨了34.1%；3月4日，铁矿石的价格为每吨152.4美元，比年初上涨了24%。此外，进入3月份以来，生铁的价格也超过了每吨70万韩元，是去年的两倍。
韩国业界认为，由于俄乌冲突升级，国际原材料市场出现动荡，为钢材价格的上涨势头火上浇油。
事实上，去年随着铁矿石价格的上涨，韩国船用厚板的价格已从上半年的每吨60万韩元上涨到下半年的110万韩元，上涨了近一倍。
船用钢材的成本在造船生产成本费用中所占的比重约为20%，在船舶原材料供应成本中的占比更是达到70%以上。根据韩国产业研究院(KIET)提供的数据，厚板价格每吨上涨1万韩元（约合8.34美元），1艘超大型集装箱船的建造成本就将增加约5亿韩元（约合41.7万美元）。因此，造船企业对钢材价格非常敏感。
据悉，韩国造船业界与钢铁业界从今年1月中旬就开始围绕上半年的厚板价格展开了协商，原计划于3月底或4月初结束协商，但由于双方立场尖锐对立，一直在进行拉锯战。
按照惯例，韩国造船业界与钢铁业界每年上、下半年都会就厚板价格进行两次协商。2020年底，韩国钢企提供给船企的厚板价格每吨约为60万韩元。2021年，经过双方的多次协商，上半年厚板价格每吨上涨了约10万韩元，下半年每吨更是猛涨了约40万韩元，已达到每吨110万韩元。
韩国业界人士表示，去年厚板价格大幅提高后，船企的生产成本也随之飙升，结果就是出现整体大规模亏损。韩国造船海洋、三星重工、大宇造船等韩国三大船企都因此提前计提了工程损失准备金。其中，韩国造船海洋计提了8960亿韩元（约合7.69亿美元）、三星重工计提了3720亿韩元（约合3.19亿美元）、大宇造船计提了8000亿韩元（约合6.87亿美元），在2021年营业亏损总额中所占比重分别高达约80%、 30%和63%。
“这对于造船企业来讲简直就是一场噩梦。”韩国业界相关人士表示。
然而，随着原材料价格的暴涨，韩国钢企计划今年继续上调厚板价格。据业界透露，浦项制铁等韩国主要钢企在今年上半年的厚板价格协商中，对船企提出了每吨上调5万韩元的要求。有评价称，过去船企以经营困难为由主张冻结厚板价格，但最近随着新船订单的增加，钢企掌握了协商的主导权。
韩国钢企认为，随着铁矿石和煤炭等主要原材料价格的上涨，上调价格是不可避免的。因为船用厚板产量占其钢材总产量的20%，属于“消费大户”，因此也迫切希望以市场价格向船企销售船用厚板，以进一步改善自身收益。
韩国船企则表示，目前建造中的船舶是在1~2年前船价较低的时候承接的订单，因此应该推迟厚板价格的上调时间。
对此，韩国铁企回怼道：“在造船业不景气的时期，我们已经长达数年冻结了厚板价格。去年，从价格正常化的角度出发，我们上调了钢价；今年随着原材料价格的继续暴涨，厚板价格还应提高。”
船板价格上去了就下不来？
更令韩国三大船企不满的是，在去年的厚板价格协商中，韩国钢企最“硬气”的理由就是铁矿石、煤炭等原材料价格大幅上涨。铁矿石价格去年5月曾飙升至每吨237.57美元，炼铁用原料煤8月20日也涨至每吨226.86美元，创下一年来的最高价。对此，韩国船企由于担心厚板价格还会暴涨而急于与钢企签订购买合同，最终接收了每吨110万韩元的协商价格。
结果，当下半年厚板价格大幅提高之后，铁矿石价格的此轮暴涨周期（从2021年年初的每吨120美元升至2021年5月的每吨233美元）却戛然而止。去年7月，铁矿石价格开始暴跌，从2021年7月16日的每吨219美元快速降至9月24日的每吨102美元，随后一路走低，到11月中旬已跌至每吨90美元。
对此，韩国船企认为自己“吃了大亏”，对钢铁企业颇为不满。
基于去年的教训，在今年上半年的厚板价格协商中，韩国造船业界一方面向钢企提出了降价的要求，希望尽量提供优惠价格，同时确立了根据铁矿石价格变动幅度调整结束协商时间的战略；另一方面也表明了很难接受钢价再上调的立场
韩国造船业界人士表示，今年前4个月，韩国船企已承接了581万修正总吨（CGT）约162.6亿美元的大规模订单，如果厚板价格再次上涨，必然会给船企增加成本负担。
但是，韩国钢铁业界的态度也很明确，那就是厚板价格还应提高，至少要维持去年的价格。
据悉，今年的厚板价格协商中，韩国造船业界与钢铁业界对峙的焦点在于，国际铁矿石价格再次出现波动，被认为是最大的变数。据韩国资源信息服务(KOMIS) 透露，铁矿石价格去年11月中旬在每吨90美元左右浮动，到去年年底升至每吨120.19美元，今年2月4日又大幅涨至每吨146.78美元。俄乌冲突升级后，铁矿石价格到3月4日已涨到每吨152.4美元，比年初上涨了24%。
对此，韩国造船业界指出，去年下半年的铁矿石价格整体呈下降趋势，因此今年上半年的厚板价格也应与这一趋势保持一致。韩国钢铁业界则表示“铁矿石价格变动幅度较大”，因此从谈判初期开始就主张“至少先冻结，然后再上调价格”。具体来讲，去年年底到现在铁矿石价格一直在上升，因此在今年上半年的价格协商中并不存在下调价格的因素，而且如果铁矿石等原材料价格继续上涨，还将在下半年的价格协商中有所反映，也就是说厚板价格还可能继续提高。
韩国钢铁业界相关人士表示：“考虑到国际钢材市场行情，国内厚板价格也不是很高。”暗示了继续上调厚板价格的可能性。
韩国钢铁业界指出，韩国钢企一直以比基建、成套设备等其他领域更低廉的价格向韩国船企供应厚板。去年第二季度，厚板的市场流通价格已经超过每吨130万韩元。因此，目前每吨110万韩元的价格仍是明显低于市场水平的优惠价格。
对此，韩国造船业界表示，应该密切关注铁矿石价格的变动幅度，并根据其价格变动幅度调整厚板价格。
不过，目前上半年厚板价格继续上调已成定局，对此韩国造船业界也颇感无奈。一位相关人士表示：“去年由于厚板价格上涨，韩国三大船企提前计提了总计超过2万亿韩元的工程损失准备金。今年上半年价格上调后，船企增加计提准备金的可能性也很大。”
据知情人士透露，目前，韩国三大船企采购的大部分厚板来自浦项制铁、现代制铁、东国制钢等韩国三大钢企。从供应多元化的角度出发，三大船企还从日本或中国进口部分厚板，但仅占总量的10%左右，比重较低，因此，韩国船企的收益性也主要取决于国内决定的厚板价格。
韩国业界认为，随着今年上半年厚板价格的上涨，船企的盈利时间将进一步推迟。尽管韩国船企去年创下了13年来的最高接单业绩，今年也持续承接了大量订单，但尚未摆脱赤字的泥潭。在这种情况下，与钢企不同，持续上涨的原材料价格很难立即反映到船舶价格上。
韩国船企的一位相关人士表示：“船企的新船订单大多采用的是“尾重式（Heavy-Tail）”付款方式，因此在2年多的船舶建造期间，即使厚板价格上涨，也很难立即反映在船舶价格上。最终，只能由船企自身承担厚板成本上涨部分的费用。”
来源：国际船舶网
