国际干散货运输市场月度报告（2020.11）
作者： 发布时间：2020年12月07日 浏览量：557 字体大小： A+ A-
本期，国际干散货运输市场各船型表现各异，海岬型船市场总体船多货少，运价低位波动；在煤炭和粮食货盘的支撑下，巴拿马型船和超灵便型船市场即期运力紧张，市场行情表现强劲，下半月租金明显上涨。远东干散货指数综合指数呈先抑后扬走势，本期总体水平不如上期，也差于上年同期。11月30日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为977.95点、808.85点和1231.61点，分别较上期末上涨5.2%、0.7%和10.1%，本期平均值分别较上期下跌12.0%、9.4%和14.5%，较去年同期下跌14.7%、17.1%和11.8%。
运力方面，国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计，截至11月底，全球干散货市场运力总计12299艘，9.11亿载重吨，较上月末增加26艘，约300万载重吨。
本期海岬型船市场先抑后扬,整体低位波动，月平均水平低于上期和去年同期。宏观方面，由于处于秋冬采暖季限产期，国内钢厂高炉开工率处于今年下半年以来的相对低位，11月27日，247家钢厂高炉开工率为86.33%，较上月底下降1.3个百分点。国内沿海主要港口铁矿石库存略有下降，但仍处于今年的相对高位，截至11月27日为1.26亿吨，较上月底下降1.2%。从航运市场来看，太平洋市场，上旬，澳大利亚和巴西铁矿石发货量有所下降，且欧洲疫情有所反弹，市场情绪相对悲观，可用运力较多，运价下滑。澳大利亚至青岛航线运价从月初7.15美元/吨震荡下行至月中6.5美元/吨，跌幅8%，跌至今年8月以来的最低。下半月，澳大利亚铁矿石发货量有所回升，主要矿商均在市场询盘，市场活跃度上升，且国际燃油价格上涨（含硫量0.5%的新加坡燃油价格从月初305美元/吨涨至26日384美元/吨，涨幅26%），澳大利亚至青岛航线运价低位小幅反弹至7美元/吨左右，但因大西洋市场及远程矿航线行情持续低迷，运价持续低位徘徊，太平洋市场运价上涨空间有限。11月30日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为15202美元，较上期末下跌7.3%。本期平均14694美元，较上期下跌29.7%，较去年同期平均下跌35.3%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.095美元/吨，较上期末上涨1.5%；本期平均值6.894美元/吨，较上期平均下跌13.5%，较去年同期平均值下跌22.9%。远程矿航线，尽管巴西淡水河谷有在市场询盘，但受欧洲疫情反弹影响，大西洋市场船运需求低迷，市场总体运力过剩，远程矿航线运价单边下行。11月30日，巴西图巴朗至青岛航线运价为13.769美元/吨，较上期末下跌8.9%，本期平均值13.926美元/吨，较上期平均下跌20.3%，较去年同期平均值下跌28.0%。
巴拿马型船市场先抑后扬，呈前低后高走势，整体运价水平低于上期。上半月，太平洋市场继续受国内停止进口澳大利亚煤炭的负面影响，澳大利亚至中国煤炭航线船运停滞，且澳大利亚至印度和东南亚地区的煤炭货盘也不多，印尼煤炭市场总体表现平平，太平洋市场活跃度欠佳，船多货少且粮食航线未有起色，外加欧洲疫情加重的负面消息持续发酵，巴拿马型船太平洋市场租金下滑，中国-日本/太平洋往返航线日租金从月初11088美元下滑至13日10226美元，跌幅7.8%。月中，国内释放一定量进口煤额度，煤炭货盘有所增加，尤其是印尼煤炭增加明显，且北太平洋市场粮食货盘持续释放，国内沿海市场大幅上涨吸引部分内外贸兼营船回流，巴拿马型船市场即期运力供应偏紧，市场情绪高涨，出现一定程度抢船现象，行情表现强劲，太平洋市场租金水平止跌反弹，且涨势较为可观。11月30日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为12733美元，较上期末上涨13.6%，本期平均10983美元，较上期平均下跌7.8%，较去年同期上涨6.4%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.119美元/吨，较上期末上涨14.5%，本期平均5.416美元/吨，较上期平均下跌1.3%，较去年同期下跌6.4%。粮食航线，南美粮食货盘稀少，美湾和美西有部分粮食货盘，但由于租家租用部分内部运力，市场上的粮食货盘不多，且太平洋市场也有部分运力空放，大西洋市场运力供给相对偏多，粮食运价持续下滑。下半月，受太平洋市场强劲上涨影响，美西粮食航线也小幅上涨，美湾航线因货盘相对少，运价波动较小。11月30日，美西塔科马至中国北方港口粮食运价为22.771美元/吨，较上期末上涨1.0%，本期平均为22.323美元/吨，较上期平均下跌2.5%,较去年同期下跌9.2%。美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为40.438美元/吨，较上期末下跌1.4%，本期平均为40.279美元/吨，较上期平均下跌3.3%，较去年同期下跌11.4%。
超灵便型船东南亚市场先降后升，整体水平略好于上期，明显好于去年同期。上半月，东南亚市场煤炭、水泥熟料、镍矿等货盘不多，市场氛围偏淡，成交较少，超灵便型船东南亚市场租金下滑。下半月，由于东南亚市场煤炭货盘激增，且因天气及疫情的影响，部分运力压港，市场即期运力紧张，租金止跌并强劲反弹。11月30日，中国南方/印尼往返航线日租金为10843美元，较上期末上涨22.7%；本期平均9010美元，较上期平均上涨0.7%，较去年同期平均上涨16.8%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为13123美元，较上期末上涨24.4%。中国渤海湾内至东南亚航线日租金为8575美元，较上期末上涨41.4%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.811美元/吨，较上期末上涨14.4%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.400美元/吨，较上期末上涨1.7%。
----上海航运交易所信息部 莫云萍----
来源：上海航运交易所
